7月18日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人林剑17日主持例行记者会。记者提问称，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本和荷兰等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林剑对此表示，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。

　　2、美国高级官员指责中国拒绝与美方进行新一轮军控磋商，外交部发言人林剑对此表示，一段时间以来，美方无视中方的坚决反对和反复交涉，持续对台军售，采取一系列严重损害中方核心利益、破坏双方政治互信的消极举动，严重破坏双方继续进行军控磋商的政治气氛。为此，中方决定暂停与美方商谈举行新一轮军控与防扩散磋商，造成这一局面的责任完全在美方。

　　3、财政部7月24日拟发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本期国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额550亿元，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年7月25日开始计息，每半年支付一次利息。

　　4、财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。

　　行业新闻

　　1、昨日有市场传言称，传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。昨日晚间，财联社记者询问国内某头部寿险公司内部人士，对方回应，暂未听说，还有3.0%产品在卖。

　　2、台州市国资委日前发布《关于加快台州国资国企高质量发展的意见》。《意见》明确，实施资本赋能“星火计划”。深入实施“国民共进”行动，聚焦主业和产业链发展，鼓励国有企业引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，鼓励国有企业投资入股上市公司、拟上市企业、高新技术企业等，推动国有资本高效运营、循环增值。

　　3、数据显示，4只沪深300ETF成交额昨日均创下3月5日以来天量，合计近235亿元；其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。

　　4、从多个省份的地方法人银行相关人士处获悉，近期其所在银行收到了金融管理部门有关债券投资情况相关的调研，并要求在规定时间内给予反馈，反馈内容包括资产负债表、调研报告。

　　5、财联社从业内获悉，近期部分地方法人银行债券投资再收监管调研函，此外，在近期的监管通报中，部分中小银行回购杠杆率超出或逼近相关监管文件提及的监管警戒值被点名，部分省份新增降杠杆的要求，单日融出或融入资金规模不得超过上季度末一级资本的70%。

　　6、截止今年7月初，2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元。对比往年，华为车BU收入已翻倍增长。华为年报显示，2022-2023年，华为车BU的全年收入分别为21亿、47亿元，华为车BU短短半年收入，超过过去两年总和。

　　公司新闻

　　1、广汇汽车公告，公司股票及可转债触及交易类退市指标，股票停牌。

　　2、锦江在线公告，锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入。

　　3、富创精密公告，预计上半年净利同比增长20%-41%。

　　4、洁特生物公告，预计上半年净利同比增长930%。

　　5、天孚通信公告，预计上半年净利同比增长167%-187%。

　　6、交运股份公告，公司市盈率高于中证指数有限公司发布的G54道路运输业行业平均水平。

　　7、重庆钢铁公告，华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

　　8、时空科技公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息，上半年预亏6700万元到8200万元。

　　9、金盾股份公告，与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同。

　　10、南京公用公告，公司不存在应修正2024年半年度业绩预告情况。

　　11、三一重工公告，控股子公司拟申请发行不超100亿元ABS。

　　12、博雅生物公告，拟18.2亿元收购绿十字香港控股100%股权。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。

　　2、国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货8月合约涨2.52%，布伦特原油期货9月合约涨1.61%。

　　3、美国民主党计划8月初举行投票，提名拜登为党内总统候选人。

　　投资机会参考

　　1、国内首个、技术领先！长三角智能网联汽车试验场正式运行

　　据媒体报道，国内首个覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求的大型综合封闭式智能网联汽车试验场――长三角（盐城）智能网联汽车试验场正式运行。据介绍，长三角（盐城）智能网联汽车试验场拥有全球第一个也是目前唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景。全长840米，深达地下13米，暗埋段呈S弯，长度达350米，并设有地下分流及地下合流匝道，可以实现在没有GPS定位信号且网络信号受到屏蔽时，测试智能网联汽车感知、计算、决策、执行等功能。

　　海通证券认为，从萝卜快跑在武汉的运营来看，订单量已经非常庞大，增长迅速，无人驾驶车辆的商业化运营已成为事实。但是国内路况复杂，单车智能无法和其他车辆很好的交互，尤其涉及变道、上下匝道这样路权分配的场景中，车路云是很好的解决方案，当前发展车路云的必要性也逐渐凸显。而上海发放首批无驾驶人载客牌照许可（金麒麟分析师）也标志无人驾驶商业化运营在上海很快成为现实，智能驾驶和车路云协同发展恰逢其时。

　　2、5月该产品出口量同比大增超650%

　　记者采访了解到，随着光伏、风电、电动汽车等产品大量出口海外，急需先进储能设备为电网稳定运行保驾护航，储能企业向海外市场输出产品及服务的速度正大大提升。当前，国内储能企业正处在有效利用先进产能，抢占海外市场的关键时期。除了阳光电源近日签约全球最大储能项目之外，据不完全统计，今年以来，已有亿纬锂能（维权）、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电池等多家企业与海外客户签署了储能系统订单，预计订货量超过32GWh。

　　2024年1-5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，这一增速远高于同期动力电池2.9%的增速。尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%，中国储能电池出海明显迎来了一个高峰期。业内人士表示，随着电芯供给释放、储能市场价格战加剧，各企业收入增速及盈利能力明显出现分化，海外订单获取能力强的公司量、利增长显著，未来具有全球业务布局、垂直一体化产业链及良好融资能力的企业，将在市场份额和盈利能力上更具竞争优势。

　　3、特斯拉冲刺4680电池“完全体”

　　特斯拉计划在年底前量产装车完全采用干法电极的4680电池，这将是4680电池的“完全体”版本。事实上，2023年，特斯拉已在Cybertruck上采用4680电池，但那是一个妥协版，未能实现目标。现在，特斯拉离4680电池“完全体”只差临门一脚。据报道，干法正极的4680电池设计近期已经定型，这是大规模量产的前一步，特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率，扩大产能。

　　4680电池是特斯拉在2020年发布的自研电池。特斯拉当时宣称，新技术能让电池成本降低50%，带来更便宜的新车。本次大幅降本的关键正是干法电极工艺。现有动力电池的正、负极材料是浆状物，即“湿法电极”，这使电池生产需经历烘干、溶剂回收等流程，耗时长、厂房占地面积大。而干法电极省去了上述流程，可以大幅缩减建厂占地和单位电池产能的资本投入，提升电池性能和生产效率。光大证券（维权）表示，在特斯拉和诸多电池厂的引领推动下，4680圆柱电池将在未来五年实现从0到1到N的快速增长，成为中高端乘用车电池的大趋势，从而吸引更多厂商“入场”。

　　4、明年供应缺口或超20%，产能排挤效应有望掀涨价潮

　　行业媒体报道，供应链透露，已接获三星通知，其高频宽存储器（HBM）产品HBM3e通过英伟达（NVIDIA）认证，预计本季开始供货，并将提拨高达三成既有DRAM产能生产HBM3e，造成庞大的产能排挤效应，“要赶紧备货（DRAM）”，料将引爆DRAM涨价潮重头戏，南亚科、威刚、十铨等台厂坐享涨价利益。业界分析，三星是全球存储器龙头，DRAM市占高达45%以上，以三星拟提拨三成产能生产HBM3e换算，全球现有超过13%的DRAM产能不再投入DDR4或DDR5等DRAM，导致DRAM市场供给更紧俏。

　　根据TrendForce集邦咨询最新调查显示，由于通用型服务器（general server）需求复苏，加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高，使供应商将延续涨价态度，第三季DRAM均价将持续上扬。摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。此外，大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

　　【停牌】

　　600297 广汇汽车

　　000752 *ST西发（维权）

　　000861 海印股份

　　【复牌】

　　600117 西宁特钢

　　【品大事】

　　财富趋势：董事长黄山提议实施2024年度中期分红

　　财富趋势（688318）公告，公司董事长黄山提议公司实施2024年度中期分红，建议向全体股东派发现金分红总额按照不低于2024年半年度合并归母净利润的10%―20%。

　　药康生物：实控人提议实施2024年中期分红

　　药康生物（688046）公告，公司董事长、实控人高翔提议公司制定并实施2024年中期分红方案，具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。

　　国博电子：控股股东提议实施2024年度中期分红

　　国博电子（688375）公告，公司控股股东中电国基南方集团有限公司提议公司制定并实施2024年度中期分红方案，建议向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）。

　　伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红

　　伟创电气（688698）公告，公司实控人、董事长、持股5%以上股东胡智勇提议实施2024年度中期分红，建议向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。

　　金宏气体：实控人提议实施2024年度中期分红

　　金宏气体（688106）公告，公司董事长、实控人金向华提议公司实施2024年度中期分红，向全体股东派发现金分红总额不低于2024年半年度合并归母净利润的40%。

　　西高院：董事长提议实施2024年度中期分红

　　西高院（688334）公告，公司董事长贾涛提议公司制定并实施2024年度中期分红方案，建议向全体股东派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　大龙地产：控股子公司拟开展线上供应链融资业务

　　大龙地产（600159）公告，公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司拟与浙商银行股份有限公司北京分行开展线上供应链融资业务，由中企云链股份有限公司作为在线融资平台，三方签订最高额为1亿元的《线上供应链融资业务三方合作协议》，合作协议期限为1年。

　　博雅生物：拟18.2亿元收购绿十字香港控股100%股权

　　博雅生物（300294）公告，为做大做强血液制品业务，公司拟以18.2亿元收购GC Corp．、Synaptic及个人卖方合计持有的绿十字香港控股有限公司100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司。交易完成后，公司将全资控股一家血液制品生产企业，新增一张生产牌照，新增4个在营单采血浆站，新增2个省份区域的浆站布局。

　　ST华微（维权）：公司存在部分资金流向不具有商业实质

　　ST华微（600360）发布股票交易风险提示公告称，股价累计涨幅较大。公司生产经营情况未发生重大变化。经自查梳理，公司存在部分资金流向不具有商业实质，资金往来余额合计14.35亿元。截至2024年5月17日，已获取的与相关方大额资金往来流出公司金额合计81.39亿元、流入公司金额合计68.52亿元。经公司自查，前述与相关方大额资金往来不具有商业实质，构成非经营性资金占用。

　　南京公用：公司经营情况及经营环境未发生重大变化

　　南京公用（000421）发布股票交易异动公告称，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息；公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　登云股份：终止筹划重大资产重组

　　登云股份（002715）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买速度科技股份有限公司74.97%股份。因市场环境较此次交易筹划之初发生了较大变化，现阶段继续推进交易不确定性较大，经与标的公司实控人协商一致，公司决定终止此次重大资产重组事项。

　　迎丰股份：控股股东和实控人拟合计转让公司不超5%股份

　　迎丰股份（605055）公告，公司控股股东和实控人计划通过协议转让的方式，对外转让公司股份合计不超过2200万股，即不超过公司总股本的5%。其中，控股股东浙宇控股拟转让公司股份不超过1450万股；实控人傅双利拟转让公司股份不超过350万股；实控人马颖波拟转让公司股份不超过400万股。此次协议转让股份完成后，上述股东合计持股比例将不低于61.89%，不会导致公司控制权发生变化。

　　【观业绩】

　　富创精密：上半年净利同比预增大股东提议中期分红

　　富创精密（688409）发布业绩预告，预计2024年半年度实现净利润1.15亿元到1.35亿元，同比增长20.19%―41.09%。另外，公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司提议公司制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归母净利润的50%，且不超过相应期间归母净利润。

　　川金诺：上半年预盈5500万元―7500万元同比扭亏

　　川金诺（300505）发布业绩预告，预计2024年上半年实现净利润5500万元―7500万元，上年同期亏损3560.52万元，同比扭亏。2024年上半年，磷化工行情有所修复，公司发挥柔性产能的优势，重点转到毛利率较高的产品上，公司产品综合毛利率上升，公司盈利水平修复。

　　洁特生物：预计上半年净利同比增长929.77%

　　洁特生物（688026）发布业绩预告，2024年半年度预计实现净利润3050万元，同比增加929.77%。上年同期公司净利润为296.18万元。报告期内，公司锚定生命科学产业，以打造生物实验室整体解决方案为目标，在实验室耗材基础上加快研发新品、多种方式结合扩充产品线。公司毛利率水平相比去年同期大幅增加。

　　中触媒：上半年净利同比预增116.73%―154.98%

　　中触媒（688267）发布业绩预告，预计2024年半年度实现净利润为8500万元―1亿元，同比增加116.73%―154.98%。报告期内，公司加大市场开拓力度，老客户订单增加，新产品形成销售，销售量上升、收入增加；受市场需求增加影响，公司产量增加，产能利用率上升，单位产品分摊固定费用降低，毛利率上升。

　　瑞丰银行：上半年净利8.43亿元同比增长15.48%

　　瑞丰银行（601528）发布业绩快报，上半年实现营业收入21.74亿元，同比增长14.9%；归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长15.48%；基本每股收益0.43元。截至2024年6月末，不良贷款率0.97%，与年初持平；拨备覆盖率323.79%，较年初上升19.67个百分点。

　　科远智慧：上半年净利润1.1亿元同比增长153.55%

　　科远智慧（002380）发布业绩快报，2024年上半年实现营业总收入8.05亿元，同比增长16.24%；实现净利润1.10亿元，同比增长153.55%；基本每股收益0.46元。报告期内，受益于下游部分行业持续高景气度的影响，公司新签订单以及合同交付继续保持较好增长态势。

　　【签大单】

　　中船特气：签订1.15亿元三氟化氮销售合同

　　中船特气（688146）公告，公司近日与境内某知名集成电路客户A签订三氟化氮的销售合同，合计1.15亿元（含税）。

　　金盾股份：与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同

　　金盾股份（300411）公告，近日公司与清华大学就合作完成飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目达成一致合作，双方签订《技术开发合同书》。该项目由清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室具体承办，面向我国车辆与交通领域的重大战略需求，努力建设成为车辆与交通智能化、绿色化的理论和技术策源地，形成世界一流的智能新能源车辆与交通领域科学家团队，引领智能绿色车辆与交通领域前沿技术研究，强化攻关能力，带动行业发展。

　　地铁设计：联合预中标约3.03亿元铁路设计总承包项目

　　地铁设计（003013）公告，公司与中铁第一勘察设计院集团有限公司组成的联合体预中标关中城市群富平（阎良）至咸阳机场铁路设计总承包项目。中标金额约3.03亿元。该项目线路是西安都市圈北部重要快速客运走廊，建成投用后将有力促进关中城市群一体化发展。

　　【做回购】

　　天元宠物：拟5000万元―1亿元回购公司股份

　　天元宠物（301335）公告，公司拟使用首次公开发行股票取得的部分超募资金5000万元―1亿元回购股份，回购价格不超过24元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

　　丽臣实业：董事长提议2054万元―4107万元回购股份

　　丽臣实业（001218）公告，公司董事长刘茂林提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股，回购股份价格不超过15.6元/股（含），回购股份的资金总额不低于2054万元（含）且不超过4107万元（含）。回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。

　　【再融资】

　　三一重工：控股子公司拟申请发行不超100亿元ABS

　　三一重工（600031）公告，为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过100亿元的资产支持证券（ABS），可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中公司控股股东三一集团拟认购全部次级资产支持证券（累计认购金额不超过10亿元）。