2个多月，涨了6倍，为什么是它？

　　6月10日，亚太股市集体回调。日经225指数收跌1.89%，报64179.27点。权重股方面，软银集团跌8.33%，任天堂跌6.76%，爱德万测试跌4.16%。韩国KOSPI指数收跌4.52%，报7730.82点。SK海力士下跌7.54%，三星电子下跌6.06%。

　　A股方面，上证指数跌0.42%，深证成指跌2.06%，创业板指跌2.70%，科创综指跌0.78%。全市场3882只个股下跌，1556只个股上涨，全天成交额26441亿元，较上一交易日减少226亿元。

　　盘面上，半导体材料股全线走强，电子特气、封装材料方向领涨，和远气体、昊华科技、雅克科技等涨停，中船特气股价盘中创历史新高；AI应用概念逆势走强，南兴股份、城市传媒、天娱数科等涨停；大消费板块局部活跃，惠泉啤酒、天府文旅、元祖股份涨停；光伏概念午后异动，爱旭股份、晶澳科技涨停。电力板块回调明显，华电辽能、协鑫能科、京能电力跌停。

　　电子特气概念逆势走强

　　6月10日，电子特气概念逆势走强，中船特气涨超16%，杭氧股份、和远气体、昊华科技、雅克科技等涨停。

　　其中，中船特气收盘涨16.42%，报292元/股，总市值1545.9亿元，盘中最高触及298.9元/股，创历史新高。3月底以来，公司股价持续走高，3月27日至今，累计涨超615%。

　　六氟化钨是芯片生产过程中的关键材料，广泛应用于3D NAND、高带宽存储器（HBM）以及先进逻辑芯片制造领域。

　　受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升。

　　据买化塑研究院监测，截至6月9日，中国纯度为99.999%六氟化钨价格为1670元―1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。

　　海关总署最新统计数据显示，2026年4月份，我国六氟化钨出口均价达149.79美元/千克，同比上涨28.33%，环比大幅上涨203.83%。

　　中金公司研报称，早在2025年10月份，日韩主流六氟化钨生产企业已向全球客户发布涨价通知，2026年产品报价整体上调70%至90%。供需紧张态势在2026年进一步加剧。今年4月初，全球主要六氟化钨生产商日本关东电化、中央硝子向三星等全球半导体核心客户通知，企业现有原料库存仅可支撑生产至5月份至6月份，下半年产能供应无法保障，建议客户积极拓展多元化采购渠道。

　　中船特气日前发布的投资者关系活动记录表显示，公司作为国内六氟化钨主要生产企业，与上游主要供应商保持长期稳定合作关系，原料保障情况良好，在原料采购方面具备相对优势。公司六氟化钨产品纯度均为6N级，可满足当前先进存储及逻辑芯片制程需求，已实现全球主要半导体厂商的稳定批量供应。

　　中船特气表示，公司当前六氟化钨产能为2000吨/年，目前产能利用率处于较高水平。受下游存储芯片资本支出持续增长及AI驱动的HBM需求拉动，预计六氟化钨产品将在较长一段时间保持旺盛需求，近期公司收到部分客户关于产品供应的沟通需求。公司新增年产1000吨六氟化钨产能项目预计于2027年建成投产。

　　电力板块持续走弱

　　今日午后，电力板块持续走弱，同花顺电力指数跌3.49%，华电辽能、协鑫能科、京能电力跌停。

　　申万宏源研报称，煤价高企侵蚀利润，电价反弹不及成本涨幅；容量电价落地后老旧机组补偿低于预期，盈利预测普遍下调10%―15%，电力板块短期面临毛利率压缩与估值回调压力。

　　（文中行情图片来自同花顺、Wind）

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