军工板块，拉升

　　A股今日维持窄幅震荡走势，小盘股整体活跃，万得微盘股指数涨近2%；港股强势震荡，恒生科技指数小幅走高。

　　具体来看，沪指窄幅震荡上扬，收复3400点，深证成指、创业板指、科创50指数等尾盘回落。截至收盘，沪指微涨0.06%报3400.14点，深证成指跌0.13%报10659.98点，创业板指跌0.22%报2204.9点，科创50指数跌0.82%，万得微盘股指数涨1.7%，沪深北三市合计成交14477亿元，较昨日增加逾1600亿元。

　　场内超3500股飘红，军工板块强势拉升，航新科技涨超10%，博云新材、利君股份、成飞集成、立航科技等涨停；粮食概念爆发，康农种业涨约20%，神农种业涨超16%，秋乐种业、荃银高科涨超10%；海南自贸概念活跃，雄塑科技、新大洲A、海南瑞泽等涨停；燃气、石油、电力、煤炭等资源股集体上扬；半导体、芯片股午后跳水，6连板的实益达午后跌停，裕太微跌超7%，晶丰明源、佰维存储、中科曙光等跌超5%。

　　军工板块拉升

　　军工板块盘中强势拉升，截至收盘，航新科技涨超10%，新大洲A、博云新材、电光科技、利君股份、成飞集成、立航科技、航发科技等均涨停。

　　机构表示，军工行业当前处于底部拐点，随着扰动因素影响逐步消除，展望2025年作为承前启后的关键时点，军工景气度有望进入上行期，核心观测变量主要包括批产型号的新订单下发以及新装备定型转批产进度。

　　国金证券指出，从三季报看，军工板块收到订单延迟和价格调整影响，整体业绩承压，合同负债亦有明显回落，等待新一轮采购开启。进入四季度，行业已有多方面向好的边际变化。上市公司层面，航空产业链等多家代表性公司披露订单合同；军工央企集团层面，航天科技、航天科工、中航工业等均发布任务动员令，加速完成各项目标任务。2025年是关键时点：一方面作为“十四五”收官年，军方和军工企业要努力完成十四五规划目标，景气有望加速；另一方面明年要布局十五五发展规划，行业将迎来诸多新增长点，看好明年有望成为军工行业大年。

　　粮食概念爆发

　　粮食概念大幅走高，截至收盘，康农种业涨约20%，神农种业涨超16%，秋乐种业、荃银高科涨超10%，敦煌种业、隆平高科、登海种业、丰乐种业等涨停。

　　消息面上，据农业农村部消息，2025年，我国将全力以赴抓好粮油生产，各地将在用足用好补贴、保险等已有政策基础上，落实粮油种植专项贷款贴息以及主产区奖补激励、产销区横向利益补偿等新增政策，调动各类主体种粮积极性。在夯实粮油丰产丰收基础支撑上，2025年，我国将加强耕地保护和质量提升。在主攻方向上，2025年我国将坚持提高单产和品质并举，把大面积单产提升作为粮食生产的关键举措。小麦要强化冬春田间管理，玉米适度增加种植密度，水稻重点推广集中育秧、机械栽插，同时将巩固大豆油料扩种成果，奋力夺取粮食丰收。

　　国金证券指出，在全球极端天气频发、地缘政治震荡的格局下，粮食价格波动幅度加剧，粮食安全成为我国重要的议题。在加强国内粮食安全的背景下，转基因种子商业化落地持续推进，转基因种子较传统种子或能销售出较高溢价，从而带动龙头种子企业量利齐升，建议关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企。

　　半导体、芯片股跳水

　　半导体、芯片股午后回落走低，截至收盘，云天励飞跌超11%，6连板的实益达跌停，昨日创出新高的星宸科技跌近8%，晶丰明源、佰维存储等跌逾6%，市值超千亿的中科曙光跌超5%。

　　值得注意的是，港股市场，自控可控概念走势活跃，截至收盘，中兴通讯涨超13%，华虹半导体、中芯国际涨超5%。

　　消息面上，中国贸促会今日在发布会上表示，美国时间12月23日，美国贸易代表办公室宣布针对中国半导体产业相关政策发起301调查。中国贸促会代表中国工商界对此表示坚决反对。

　　近年来，美国不断升级对华半导体出口管制措施，持续将中国企业列入出口管制实体清单，此举已对中美半导体产业合作造成严重影响，并向中美汽车、电信等行业延伸。世贸组织早已裁定美国对华301关税措施违反世贸规则，美方此次对中国半导体产业发起301调查，是典型的贸易保护主义。美国一方面阻挠限制中美半导体产业合作，另一方面为美国半导体产业提供大量补贴，使美国企业在全球半导体市场占据主导地位。这不仅违反公平竞争原则，还严重冲击全球半导体产业链供应链的韧性和稳定，更对全球新一轮科技革命和产业变革带来不利影响。

　　民生证券指出，近年来外部环境对于中国半导体产业限制持续加剧，先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等半导体产业链核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进，尤其在先进制造中持续突破的国产厂商，将会迎来重大发展机遇，看好当前国产化率亟待突破的先进制造、半导体设备等核心板块。

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