11月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、央行数据显示，2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%。10月末，本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%。月末人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。前十个月人民币存款增加17.22万亿元。

　　2、中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。潘功胜还表示，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。报告称，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。

　　3、据美国媒体报道，美国会众议院共和党议员正在制定一项法案，可能会取消中国永久正常贸易关系地位。外交部发言人林剑在昨日主持的记者会上表示，敦促美方有关议员切实遵守世贸组织规则，停止损人不利己的言行。

　　4、在11月11日的日本众议院首相指名选举决胜轮投票中，自民党总裁石破茂获胜，再次当选日本首相。

　　行业新闻

　　1、商务部公告，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定和有关调查结果，2024年8月29日，商务部发布2024年第35号公告，初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。 根据规定，调查机关决定采用保证金或保函的形式实施临时反倾销措施。

　　2、国家航天局总工程师李国平11月11日在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》。李国平还表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享。

　　3、中国人民银行昨天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可（金麒麟分析师），这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。根据中国人民银行2021年的公示，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%。

　　4、从中国人民银行了解到，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。

　　5、2024低空装备产业创新发展大会11月11日在广东省广州市召开。会上，低空产业联盟成立了大湾区分盟，发布了《低空智能网联体系架构（2024版）》、《新能源新构型低空装备安全技术体系（2024版）》两项研究报告。

　　6、自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知，积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。通知提出，收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发。

　　7、在第十五届中国航展上，全球首颗静止轨道微波气象卫星正式亮相。这颗静止轨道微波气象卫星装载了毫米波、亚毫米波探测仪，可以实现对大气温度、湿度等要素全天时、全天候、大范围的高频次三维探测。

　　公司新闻

　　1、软通动力公告，股东CEL Bravo拟减持不超1%公司股份。

　　2、华映科技公告，股票交易异常波动期间控股股东卖出235万股公司股票。

　　3、英搏尔公告，与亿航智能签署战略合作协议。

　　4、世茂能源公告，拟发行股份购买詹鼎科技控股权。

　　5、力帆科技公告，选举印奇为第六届董事会董事长。

　　6、赛轮轮胎公告，实际控制人之一致行动人拟5亿元-10亿元增持公司股份。

　　7、嘉必优公告，拟购买欧易生物65%股权，今起复牌。

　　8、英洛华公告，副总经理亲属短线交易获利，公司已告知并将收回此收益。

　　9、中安科公告，目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零。

　　10、天智航公告，先进制造基金和京津冀基金拟合计减持公司股份不超过3%。

　　11、山推股份公告，拟18.41亿元收购山重建机100%股权。

　　12、华海诚科公告，筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票停牌。

　　13、豪悦护理公告，公司拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。

　　14、耐科装备公告，公司实际控制人之一、董事长解除留置。

　　15、海立股份公告，不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数首次收于6000点上方。特斯拉涨约9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.28%。

　　2、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货12月跌3.32%，布伦特原油期货1月跌2.76%。

　　3、比特币突破8.8万美元，续刷新高，总市值逾1.72万亿美元。

　　投资机会参考

　　1、华为携手电信完成国内首个该细分技术商用试点

　　行业媒体报道，中国电信广东公司、中国电信研究院携手华为公司日前在广州完成5G室内低成本高精度定位商用试点，这是全国首个基于5GUTDOA低成本1分X方案实现室内高精度定位的商用案例，在保证定位业务体验的前提下，大幅降低了基于5G蜂窝网实现高精度定位的成本。

　　工业和信息化部总工程师赵志国指出，5G建设部署和规模应用扎实推进，从“建得好”向“用得好”加速升级。中国移动集团级首席专家刘光毅表示，5G赋能将帮助各行各业实现能力的升级，带来生产效率的提升，从而产生崭新价值。

　　2、珠海市低空立体交通管理与服务系统2.0版发布

　　在第七届无人系统大会暨粤港澳大湾区低空经济产业大会上，珠海市低空立体交通管理与服务系统2.0版发布，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飞行测试。

　　作为新质生产力的典型代表，低空经济崭露头角，有望成为继新能源汽车之后，我国经济发展的又一强劲新动能。伴随应用市场的多元化拓展以及市场主体的持续丰富，在技术创新的有力推动下，趋向于产业融合发展的低空经济格局正逐步开启。中信建投研报认为，低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。

　　3、人形机器人产业链捷报频传，机构指出产业链年底有望迎来定点

　　特斯拉CEO埃隆・马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题，“Optimus已经在工厂里执行一些任务，其能力范围正在迅速扩大。目前最困难的部分是改进Optimus的设计，使其易于制造，并配备复杂的供应链，以便能够大量生产。”

　　中航证券认为，四季度以来，人形机器人产业链捷报频传，如特斯拉Optimus公开表演、国内相关产业链投建产能等，结合马斯克最新发言，特斯拉Optimus已进入最后的改进设计阶段，量产进入倒计时，人形机器人产业链年底有望迎来定点明年有望小批量生产。展望后续，人形机器人产业催化不断，四季度板块行情有望持续。

　　4、株洲太空星际成功发射4颗卫星

　　11月9日，在酒泉卫星发射中心，株洲太空星际卫星科技有限公司投资建设的4颗卫星搭载长征二号丙运载火箭，成功发射升空，卫星顺利进入预定轨道。据了解，4颗X波段雷达遥感（X-SAR）卫星采用90度等相位在轨编队，可以大幅缩短重访周期和覆盖观测时间，能够开展全球区域定期覆盖、特定区域快速重访、重点目标高频监视、特殊用户应急调用等观测任务。

　　近年来，商业航天产业成为备受关注的战略性新兴产业，全球主要经济体将商业航天作为未来发展的重要赛道加以支持，纷纷出台政策进行布局引导。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破，在产业链方面，已初步形成了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。

　　【停牌】

　　002388 新亚制程（维权）

　　【复牌】

　　688089 嘉必优

　　002838 道恩股份

　　300137 ST先河（维权）

　　605028 世茂能源

　　【公告提示】

　　【热点】

　　华映科技：股票交易异常波动期间控股股东卖出235万股公司股票

　　华映科技（000536）11月11日晚间公告，公司股票连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司控股股东福建省电子信息集团于11月8日通过集中竞价卖出235万股华映科技股票，占华映科技总股本约0.08%。本次减持股票来源于福建省电子信息集团通过集中竞价买入的华映科技股票。

　　二连板华大九天：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　　二连板华大九天（301269）11月11日晚间披露公司股票交易异动公告称，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、第一大股东及其最终控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　紫江企业：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产

　　紫江企业（600210）11月11日晚间发布异动公告，公司控股58.94%的子公司上海紫江新材料科技股份有限公司主营产品为锂电池铝塑膜，铝塑膜广泛用于3C、储能及动力电池，紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产。根据2024年前三季度财务数据（未经审计），紫江新材营业收入占公司营业收入6.05%，对公司影响较小。此外，公司通过直接或间接控股98.91%的子公司上海紫江创业投资有限公司持有中航民用航空电子有限公司15%股权，中航民用持有中航通用电气民用航电系统有限责任公司（简称“昂际航电”）50%股权，昂际航电属于公司的参股公司，不在公司合并报表范围内。

　　观想科技：公司拟参加珠海航展

　　观想科技（301213）11月11日晚间公告，第十五届中国国际航空航天博览会（简称“珠海航展”）即将于2024年11月12日―11月17日在广东省珠海市国际航展中心举办。公司部分产品及服务将在此次航展上进行展示。

　　【并购重组】

　　山推股份：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

　　山推股份（000680）11月11日晚间公告，公司拟支付现金购买临沂山重工程机械有限公司持有的山重建机有限公司（简称“山重建机”）100%股权，交易价格为18.41亿元。交易完成后，山重建机将成为公司的全资子公司。公司同日披露2024年前三季度利润分配预案：拟向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），预计派发现金4500.98万元。

　　华海诚科：筹划购买华威电子100%股权 股票停牌

　　华海诚科（688535）11月11日晚间公告，公司正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（简称“华威电子”）100%的股权同时募集配套资金。公司股票自2024年11月12日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　世茂能源：拟发行股份购买詹鼎科技控股权

　　世茂能源（605028）11月11日晚间公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权，詹鼎科技估值不超过12亿元。最终收购比例及具体收购价格需在尽职调查及评估后确定。公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）于2024年11月10日共同签署了《股权转让意向协议》。此次交易可能构成重大资产重组，目前尚处于筹划阶段，相关证券自2024年11月11日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　嘉必优：拟购买欧易生物65%股权 明起复牌

　　嘉必优（688089）11月11日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式向14名交易对方购买上海欧易生物医学科技有限公司（简称“欧易生物”）65%的股权，并募集配套资金。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸，打造“技术服务+创新功能性高分子挖掘+产品输出”一体化的产业服务平台。公司股票将于11月12日开市起复牌。

　　豪悦护理：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权

　　豪悦护理（605009）11月11日晚间公告，公司与湖北丝宝股份有限公司、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权，交易价款为3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。

　　上海凤凰（维权）：公司以2元受让金水湖基金6.79%份额

　　上海凤凰（600679）11月11日晚间公告，公司与恒信源文化和融玺创投签署《私募股权和创业投资份额转让合同》及《合伙协议》，分别以1元（合计2元）受让恒信源文化和融玺创投持有的金水湖基金6.79%份额（应缴未缴出资份额2250万元）。本次对外投资事项已完成相关工商变更登记手续，公司将成为金水湖基金的有限合伙人。

　　【再融资】

　　华鼎股份（维权）：拟向控股股东定增募资不超过7.08亿元

　　华鼎股份（601113）11月11日晚间公告，公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过2.5亿股，发行对象为公司控股股东真爱集团。本次发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为3.53元/股，发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。募集资金金额不超过7.08亿元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目。

　　【增减持、回购】

　　赛轮轮胎：瑞元鼎实拟5亿元―10亿元增持公司股份

　　赛轮轮胎（601058）11月11日晚间公告，公司实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持资金总额不低于5亿元，不超过10亿元。瑞元鼎实已取得交通银行出具的《贷款承诺函》，交通银行承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元的贷款。

　　科捷智能：董事长提议1.5亿元―3亿元回购公司股份

　　科捷智能（688455）11月11日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。提议回购资金总额不低于1.5亿元（含），不超过3亿元（含）。提议回购股份的资金来源公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金，其中公司自有资金、自筹资金金额占比不低于30%，银行回购专项贷款金额占比不高于70%。

　　浦东金桥：拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份

　　浦东金桥（600639）11月11日晚间公告，公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）。回购价格不超过12.8元/股，且不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　金开新能：控股股东拟增持1亿元―2亿元公司股份

　　金开新能（600821）11月11日晚间公告，控股股东天津金开企业管理有限公司计划自公告披露日起12个月内，以自有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款）采用集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数）。

　　中新赛克：多名股东拟合计减持公司不超3.77%股份

　　中新赛克（002912）11月11日晚间公告，公司股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞、南京创芸拟合计减持公司不超过3.77%股份。公司控股股东深圳市创新投资集团有限公司与广东红土、南京红土、昆山红土及郑州百瑞为一致行动人。公司董事、总经理凌东胜与公司股东南京创芸为一致行动人。

　　金徽酒：股东铁晟叁号计划减持不超3%公司股份

　　金徽酒（603919）11月11日晚间公告，持股5%的股东济南铁晟叁号投资合伙企业因自身资金需求，计划自2024年12月3日至2025年3月3日，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1521.78万股，占公司总股本的3%。

　　【经营数据】

　　中国人寿：1―10月累计原保险保费收入6269亿元，同比增长4.9%

　　中国人寿（601628）11月11日晚间公告，公司于2024年1月1日至2024年10月31日期间，累计原保险保费收入约为6269亿元，同比增长4.9%。

　　天茂集团：国华人寿保险公司前10月保费收入313.86亿元

　　天茂集团（000627）11月11日晚间公告，公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司2024年1月1日至2024年10月31日期间累计原保险保费收入约为313.86亿元。

　　民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比上升75.4%

　　民和股份（002234）11月11日晚间公告，公司2024年10月销售商品代鸡苗1997.46万只，同比变动-9.39%，环比变动3.57%；销售收入8310.61万元，同比变动75.4%，环比变动21.87%。公司商品代鸡苗销售收入同比上升75.4%，主要原因是上年同期商品代鸡苗销售均价大幅下降，本期市场行情稳定，商品代鸡苗销售均价同比较高。

　　新城控股：10月合同销售金额约26.16亿元

　　新城控股（601155）11月11日晚间发布10月份经营简报，2024年10月份公司实现合同销售金额约26.16亿元，比上年同期减少56.63%；合同销售面积约36.37万平方米，比上年同期减少54.86%。1―10月公司累计实现合同销售金额约344.49亿元，比上年同期减少47.98%；累计合同销售面积约467.88万平方米，比上年同期减少43.89%。10月份公司商业运营总收入为11.01亿元，包含商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

　　【其他】

　　渤海化学：全资子公司PDH装置例行停产检修 预计检修65天左右

　　渤海化学（600800）11月11日晚间公告，根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置（60万吨/年）于2024年11月9日开始停产检修，预计检修65天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，检修过程中将配合丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目进行改造施工，有助于提高生产装置未来稳定性和产品质量，对公司的生产经营不会产生重大影响。

　　海航控股：拟向CFM购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机

　　海航控股（600221）11月11日晚间公告，海南航空控股股份有限公司拟向CFM International，Inc．（简称“CFM”）购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机，交易总金额不高于1.65亿美元。此外，控股子公司乌鲁木齐航空有限责任公司拟与中国商用飞机有限责任公司签订《ARJ21-700飞机买卖协议》，向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机，每架飞机基本价格为3800万美元，交易总金额不超过15.20亿美元。

　　耐科装备：董事长黄明玖解除留置

　　耐科装备（688419）11月11日晚间公告，公司于2024年11月11日收到黄明玖家属通知，收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《解除留置通知书》，铜陵市铜官区监察委员会已解除对黄明玖的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，且黄明玖已能正常履行公司董事长等相关职责，公司总经理郑天勤不再代为履行公司董事长、法人职责。

　　新安股份：董事长吴建华及董事周家海辞职

　　新安股份（600596）11月11日晚间公告，公司董事长吴建华及董事周家海因工作变动辞职。吴建华辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员等职务，周家海辞去公司董事、提名委员会委员职务。二人辞职后不再担任公司其他职务，但仍在控股股东集团任职。根据相关规定，辞职自送达董事会时生效，未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。

　　广深铁路：董事长韦皓辞任

　　广深铁路（601333）11月11日晚间公告，董事会于2024年11月11日收到董事长韦皓的辞任函。因工作变动，韦皓申请辞去公司董事长、董事、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。韦皓的辞任不会导致公司董事会及相关委员会成员低于法定人数，也不会影响公司正常运作。