3月1日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局2月29日召开会议，讨论政府工作报告，中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

　　2、央行表示，目前，我国居民直接持有的政府债券规模较小，与成熟债券市场相比，还有很大提升空间。通过柜台渠道投资债券市场，可以将储蓄高效转化为债券投资，增加居民财产性收入。

　　3、2月28日，深交所组织召开上市公司座谈会。大家建议，要加强上市公司全过程监管，从根本上提升上市公司质量，严把市场准入关，严厉打击财务造假等恶性违法违规行为，严格出清不合格上市公司；深交所负责同志表示，推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。

　　4、28日，美国总统拜登签署行政命令，限制向中国、俄罗斯和另外四个国家出售美国敏感数据。29日，中国外交部发言人毛宁在回应相关问询时表示，美国泛化国家安全概念，诬称中方购买美国公民的敏感数据，从事恶意活动，禁止数据流向包括中国在内的所谓“受关注国家”是明显针对特定国家的歧视性做法，中方对此坚决反对。

　　行业新闻

　　1、根据国务院专题会议部署，2月29日上午，住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调，按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制，既要高质量完成“白名单”推送，又要高效率协调解决项目的难点问题。

　　2、据天眼查显示，2月28日，鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司成立。信息显示，鸿鹄志远注册资本为500亿元人民币，股东分别为中国人寿保险股份有限公司和新华保险股份有限公司，但各自持股比例和认缴出资额尚未落定。

　　3、消息称禾赛科技激光雷达因没处理闰年时间戳，导致固件Bug，致使凡是用了禾赛激光雷达的车，自动驾驶功能全部歇菜。对此，禾赛科技回应称，“有2个老款L4机械式激光雷达昨天出现了软件bug，问题原因已经找到，我们也跟相关客户都做了深入沟通、并提供了相关解决方案。”

　　4、有网传文件信息显示，小米汽车将于今年3月实现首车上市，4月交付，一季度整车产量约2000辆，产值4亿元。对此，小米公关部负责人告诉记者，该信息不实，据了解没有相关调研计划，一季度产量数据也不实。

　　5、工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。意见提出，构建清洁高效低碳的工业能源消费结构，实施煤炭分质分级清洁高效利用行动，有序推进重点用能行业煤炭减量替代。

　　6、全球动力电池龙头宁德时代2月28日晚间在回答投资者提问时表示，公司M3P电池已落地奇瑞与华为合作的车型，也在推进与其他客户的项目合作。2月29日，记者还从业内知情人士处了解到，目前宁德时代仍然在与特斯拉就该电池进行开发验证，落地时间尚不明确。

　　7、浙江大学联合多家单位设计出一款新型电解液，不仅能够支持锂电池在-70℃到60℃的超宽温区内进行可逆充放电，还可以使得锂电池在10分钟内完成快速充放电。29日，相关论文发表于国际学术期刊《自然》。

　　8、中国有色金属工业协会硅业分会发布单晶硅片周评，本周价格小幅下滑。供应方面，2月硅片产量再创新高，硅片价格已经接近现金成本。

　　9、记者查询天猫、京东苹果官方旗舰店发现，叠加店铺券和平台券后，iPhone 15 128G售价仅为4849元，iPhone 15系列其他产品也均创下官方旗舰店历史新低。本次降价幅度均在千元以上。不过，苹果公司官网价格目前暂无变化，仍为5999元起售。1月，苹果官网曾出现罕见降价，手机产品最高降价500元，iPhone15全系列最低4999元起。

　　10、为促进算力产业发展，2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。

　　公司新闻

　　1、四川金顶发布股票交易风险提示公告，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。

　　2、康普顿发布股票交易异常波动公告，控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期。

　　3、新动力公告，目前公司基本面未有重大变化。

　　4、文投控股公告，实控人拟变更为北京市国资委。

　　5、天永智能公告，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。

　　6、京城股份发布股票交易异常波动公告，储氢瓶等相关产品对公司业绩贡献度有限。

　　7、隆基绿能公告，拟以3亿元-6亿元回购公司股份。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.12%，2月份累计上涨2.22%，纳指涨0.9%创收盘新高，2月份累计上涨6.12%，标普500指数涨0.51%再创收盘新高，2月份累计上涨5.17%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.22%，2月份累计上涨12.34%。

　　2、WTI原油期货结算价跌0.36%，报78.26美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.07%，报83.62美元/桶。

　　3、COMEX 4月黄金期货收涨0.59%，报2054.7美元/盎司；COMEX5月白银期货收涨1.1%，报22.885美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、SU7上市已万事俱备，小米有望成为智能汽车又一“鲇鱼”

　　近期卢伟冰在接受采访时表示，小米已经为其首款电动汽车考虑了多个价位点，将“很快”揭晓定价，并表示国内交付最快将于第二季度开始。

　　智能+电动硬件全方位布局，构建小米汽车强大投资生态圈。小米造车并非一日之功，在正式宣布造车之前，作为造车的新入局者，小米前期已开始通过投资参股补全汽车相关技术，并前瞻性布局智能驾驶等竞争焦点领域。德邦证券指出，在强大的汽车投资生态圈加持下，SU7上市已万事俱备，小米有望打造小米汽车科技树，成长为智能汽车又一“鲇鱼”。新能源车行业竞争愈演愈烈，小米作为造车圈的新进入者，其作为消电龙头的粉丝号召力、多年小米生态圈的建设积累以及对自动驾驶技术的积极拥抱将有望成为其另辟蹊径的制胜法宝。

　　2、硅光技术降本效果明显，英伟达、英特尔等巨头正加速布局

　　机构指出，硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。

　　与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降。中信建投表示，回顾过去几年硅光模块发展历程，英特尔引领硅光子技术在100G时代大放异彩，但由于技术方案不同，200G和400G硅光模块发展迟缓，而AI算力建设带来的网络速率快速升级，降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。除英特尔外，其他产业巨头也正加速布局硅光。据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。

　　3、全球多数经济体重要国家战略，氢能未来产业规模或达万亿

　　欧盟委员会近日发表声明称，已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设，减少对天然气的依赖，从而推动实现碳中和目标。在这项名为“IPCEL Hy2Infra”的计划推动下，32家公司将参与33个与氢能相关的项目，其中包括建设大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输及配送管道、建设大型储氢设施等。

　　氢能是最易推广的终极能源，已是全球多数经济体的重要国家战略，我国也将氢能正式纳入国家能源战略体系。相较化石能源，高能量密度及零碳排奠定氢能是化石能源发展的未来。相较于核能，氢能更易推广，全球已进入氢能的竞争中。《中国氢能产业展望报告》显示，我国氢能消费规模将从2022年的3500万吨增至2060年近8600万吨，产业规模将从2022年的4600亿元增至4.6万亿元，对我国2060年前实现碳中和目标的贡献度达到10%。

　　4、或动摇生成式人工智能行业的基础，这类产业链价值凸显并得到重视

　　The Intercept、Raw Story和AlterNet三家新闻机构日前起诉OpenAI、微软，指控它们侵犯版权，称ChatGPT“至少在某些时候”会逐字或近乎逐字地复制受版权保护的新闻作品，但不提供这些作品的作者、标题、版权或使用条款信息。

　　多模态大模型将成为未来大模型领域的主流趋势，除文字外，优质原创图像、视频内容均将成为数据集的重要来源。目前，OpenAI及其投资者微软正面临多起诉讼，指控他们使用受版权保护的作品来训练人工智能产品。有法律专家表示，多起案件加在一起，有可能会动摇蓬勃发展的生成式人工智能行业的基础。在版权问题的打击下，OpenAI近期被传出正在更加积极地与多家出版商进行谈判，并且也在取得进展。此前，新闻出版巨头施普林格出版集团（Axel Springer）与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。银河证券认为，当前AI政策密集出台，高质量数据集和训练数据版权问题得到重视，未来优质训练数据库的价值将得到凸显。

　　停牌

　　无

　　复牌

　　无

　　【热点】

　　京城股份：储氢瓶等相关产品对公司业绩贡献度有限

　　京城股份(600860)2月29日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司主营业务为装备制造，储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。

　　天永智能：目前无任何形成收入的氢能源相关产品

　　天永智能(603895)2月29日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息系统集成等产品，属于装备制造业。经核实，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品，公司现有产品与氢能源概念无任何关联，公司不属于氢能源概念股。

　　四川金顶：目前无任何形成收入的氢能源相关产品

　　四川金顶(600678)2月29日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。

　　康普顿：青岛氢启新能源科技有限公司营收未达公司整体营收的1%

　　康普顿(603798)2月29日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司之控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期，销售规模较小，截至目前，其营收未达公司整体营收的1%。

　　【股权变动】

　　起帆电缆：控股股东协议转让5.98%公司股份

　　起帆电缆(605222)2月29日晚间公告，公司控股股东、实控人周桂幸2月29日与北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二号私募证券投资基金）签署了股份转让协议，周桂幸将其所持有的公司2500万股无限售流通股（占公司总股本的5.98%），以14.44元/股的价格，通过协议转让的方式，转让给北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二号私募证券投资基金）。周桂幸在本次权益变动后直接持有公司5999.14万股股份，占总股本的14.35%。本次权益变动不会使公司控股股东及实控人发生变化。

　　天阳科技：实控人之一致行动人拟协议转让5.02%公司股份

　　天阳科技(300872)2月29日晚间公告，公司控股股东、实控人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“皓宏智业”）与中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产管理计划”）（简称“中泰资管”）于2月26日签署了关于天阳宏业科技股份有限公司之股份转让协议。皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的公司2030万股无限售条件流通股转让给中泰资管，中泰资管承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易获得的公司股份。本次协议转让前，皓宏智业持有公司股份6005.01万股，占公司截至2024年2月26日总股本的14.85%；中泰资管未持有公司股份。本次协议转让完成后，皓宏智业持有公司9.83%股份；中泰资管持有公司股份2030万股，占公司截至2024年2月26日总股本的5.02%。

　　金安国纪：拟向北陆药业出售所持承德天原80%股权

　　金安国纪(002636)2月29日晚间公告，公司与北陆药业、承德天原药业有限公司（简称“承德天原”）、周印军及天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业（有限合伙）于2月29日签署了关于承德天原药业有限公司的股权转让意向书，拟向北陆药业出售所持承德天原80%股权。本次签署的意向书仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，并非最终交易方案，其实施及后续正式协议的签署等事项尚存在不确定性。本次交易不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易承德天原100%股权的初步估值约为3.1亿元（如后续向现有股东进行利润分配则相应调减）。

　　【增减持、回购】

　　隆基绿能：拟3亿元至6亿元回购公司股份

　　隆基绿能(601012)2月29日晚间公告，公司拟以3亿元至6亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过31.54元/股（含）。

　　运机集团：拟1亿元―2亿元回购股份

　　运机集团(001288)2月29日晚间公告，公司拟以1亿元―2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本，回购价格不超过25元/股。

　　吉华集团：拟8000万元至1.2亿元回购公司股份

　　吉华集团(603980)2月29日晚间公告，公司拟8000万元至1.2亿元回购股份，用于减少注册资本，回购价格不超过5元/股（含）。

　　奥瑞金：拟5000万元―1亿元回购股份

　　奥瑞金(002701)2月29日晚间公告，公司拟以5000万元―1亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过6.10元/股。

　　济民医疗：董事长等拟以合计3000万元至6000万元增持公司股份

　　济民医疗(603222)2月29日晚间公告，公司董事长李丽莎等部分董事、高管、核心人员及关联公司员工拟以合计3000万元至6000万元增持股份，本次增持计划通过私募证券基金的方式实施，不设定价格区间。

　　宏微科技：拟2500万元至5000万元回购公司股份

　　宏微科技(688711)2月29日晚间公告，公司拟2500万元至5000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过46.99元/股（含）。

　　初灵信息：拟1000万元―2000万元回购股份

　　初灵信息(300250)2月29日晚间公告，公司拟以1000万元―2000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过15.00元/股。

　　华菱线缆：新湘先进拟减持不超1%公司股份

　　华菱线缆(001208)2月29日晚间公告，持股3.8672%的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙)（简称“新湘先进”）计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过534.42万股（占公司总股本的1%）。

　　【经营数据】

　　森麒麟：2023年净利同比增70.88% 拟10转4派4.1元

　　森麒麟(002984)2月29日晚间披露年报，2023年实现营业收入78.42亿元，同比增长24.63%；净利润13.69亿元，同比增长70.88%；基本每股收益2.01元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利4.1元（含税）。

　　广州发展业绩快报：2023年净利润16.36亿元 同比增长20.81%

　　广州发展(600098)2月29日晚间发布业绩快报，2023年营业总收入468.07亿元，同比下降2.3%；净利润16.36亿元，同比增长20.81%；基本每股收益0.47元。报告期内，公司发售电量、天然气销量、煤炭销量均实现两位数增长，各业务板块全面盈利。

　　华大基因业绩快报：2023年净利同比降88.64%

　　华大基因(300676)2月29日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入43.53亿元，同比下降38.29%；净利润9121.10万元，同比下降88.64%；基本每股收益0.22元。报告期内，受行业周期影响，公司相关检测业务收入出现较大下降。

　　【中标合同】

　　协鑫集成：子公司签署12.17亿元EPC合同

　　协鑫集成(002506)2月29日晚间公告，公司全资子公司协鑫绿能拟与新疆协鑫新能源电力有限公司签署《协鑫准东西黑山源网荷储一体化310MW风电项目EPC总承包合同》（简称《EPC合同》），协鑫绿能作为承包人承担本次工程建设。《EPC合同》总建设规模310MW（以实际建设容量为准），承包方式为以固定总价的方式承包，暂定合同总价款（含税）为12.17亿元。

　　福龙马：2月预中标项目合同总金额合计5.15亿元

　　福龙马(603686)2月29日晚间公告，公司2024年2月预中标的环卫服务项目中标数8个，合计首年服务费金额为9092.16万元（占公司2022年度经审计营业收入的1.79%），合同总金额为5.15亿元，将对公司2024年及以后的经营业绩产生积极影响。

　　浙江荣泰：获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目

　　浙江荣泰(603119)2月29日晚间公告，公司近日收到了北美某新能源汽车客户（简称“客户”）的定点通知，选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为2―3年,生命周期总销售金额约3.65亿元。此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。

　　园林股份：拟联合中标综合治理工程项目

　　园林股份(605303)2月29日晚间公告，公司拟联合中标青岛市张村河（崂山段一期北岸）综合治理工程（综合整治部分）七标段（工程总承包）项目，中标金额9395.09万元（公司实际承接部分以签订的正式合同为准），工期为365天。

　　【重大投资】

　　中关村：与佳木斯高新区管委会签订小容量注射液和口服液制剂项目合作协议

　　中关村(000931)2月29日晚间公告，公司与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会（简称：佳木斯高新区管委会）签订《小容量注射液和口服液制剂项目合作协议》，公司预计投资约8000万元，计划在黑龙江省佳木斯市为公司下属公司多多药业有限公司打造具有行业领先水平的生产制造基地。

　　【其他】

　　金开新能：子公司与创新集团签署战略合作框架协议 拟以源网荷储为重要合作方式开展合作

　　金开新能(600821)2月29日晚间公告，公司全资子公司金开有限2月29日与山东创新集团有限公司（简称“创新集团”）签署战略合作框架协议，双方本着资源共享、优势互补的原则，拟在全国及海外区域，以源网荷储为重要合作方式，在陆上光伏/风电、储能、配电网、氢能投资等新能源产业领域开展全面合作，共同促进双方的业务发展及延伸。

　　峨眉山A：与中国电信乐山分公司签订战略合作框架协议

　　峨眉山A(000888)2月29日晚间公告，公司近日与中国电信股份有限公司乐山分公司签订了为期3年的战略合作框架协议，双方围绕“提升景区网络保障力度”，开展5G网络建设、网络带宽提升等方面的合作；围绕“提升景区游览便捷力度”，开展数字实景地图、数字实景导览、数字实景讲解、沉浸式景区体验等方面的合作；围绕“提升景区智慧文旅示范力度”，开展旅游大数据平台、数字安防、数字运营等方面的科研及成果转化合作，按照贡献和约定共享技术成果和知识产权。

　　山东华鹏：拟终止重大资产重组事项

　　山东华鹏(603021)2月29日晚间公告，此前公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以向特定对象发行股份的方式募集配套资金。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，公司拟终止本次重组事项。本次重大资产重组终止尚需经公司相关程序审议通过。

　　南大光电：终止购买全椒南大股权并募集配套资金事项

　　南大光电(300346)2月29日晚间公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（简称“全椒南大”）16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，决定终止本次重组事项。

　　三变科技：拟向控股股东定增募资不超2亿元

　　三变科技(002112)2月29日晚间公告，公司拟以6.24元/股的价格向控股股东三变集团发行股票募资不超过2亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

　　凯美特气：凯美特环保公司项目进入试生产阶段

　　凯美特气(002549)2月29日晚间公告，公司全资子公司岳阳（金麒麟分析师）凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目（简称“凯美特环保公司项目”）符合试生产条件，目前进入试生产阶段。

　　上海洗霸：取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证符合性证明文件

　　上海洗霸(603200)2月29日晚间公告，公司于近期通过汽车行业质量管理体系认证审核并取得IATF 16949：2016符合性证明，公司本次获得汽车行业质量管理体系IATF 16949：2016符合性证明，标志着公司初步取得了进入汽车相关产品供应链的通行证，有利于公司拓展新能源电池材料（固态电解质、硅碳负极和硬碳负极材料）的相关业务。

　　白云山：分公司收到化学原料药上市申请批准通知书

　　白云山(600332)2月29日晚间公告，近日，公司分公司白云山化学制药厂收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺福韦化学原料药上市申请批准通知书。富马酸丙酚替诺福韦是一种用于抑制乙型肝炎病毒药物。

　　复星医药：控股子公司药品注册补充申请获受理

　　复星医药(600196)2月29日晚间公告，控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司自主研发的汉达远?（即阿达木单抗注射液）新增多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、克罗恩病，及儿童克罗恩病4项适应症的补充申请获国家药品监督管理局受理；控股子公司复星医药产业及复创医药收到国家药品监督管理局关于同意FCN-338片联合FCN-647片治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤开展临床试验的批准。

　　亿帆医药：麻芩消咳颗粒获得新加坡注册批文

　　亿帆医药(002019)2月29日晚间公告，公司全资子公司SciGen Pte. Ltd.（简称“赛臻公司”）于近日收到新加坡卫生科学局核准签发的中成药注册批文，批准公司独家医保产品麻芩消咳颗粒在新加坡上市销售。

　　恒瑞医药：3种药品获药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药(600276)2月29日晚间公告，近日公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、成都盛迪医药有限公司收到国家药监局核准签发关于HRS-1167片、注射用SHR-A1921和醋酸阿比特龙片(I)1的药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验。