3月5日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人毛宁主持昨日例行记者会。会上有记者提问称，雷蒙多称假如美国路上有300万辆中国汽车，北京能让它们同时熄火。毛宁对此表示，有关的言论不仅是虚假叙事，也是把经贸问题泛政治化、泛安全化的典型表现。按这个逻辑，中国是不是更应该担心华盛顿能让中国用户的上亿部苹果手机把信息输送回美国，甚至同时黑屏？

　　2、3月4日，沪深两交易所联合发布了举办量化私募机构交易合规培训的公告。公告指出，此次培训的目的在于，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易风险。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。

　　3、商务部新闻发言人昨日就美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查答记者问。商务部表示，美方以“国家安全”为借口，意图阻碍中国汽车正常出口，中方对此表示严重关切。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。

　　行业新闻

　　1、国家金融监督管理总局贵州监管局昨日发文称，组织召开房地产融资协调机制工作会议。据统计，2月份以来，已经有四川、重庆、云南、广东、内蒙古、天津、山西、湖北、贵州等十大省级行政区和宁波监管局等11个地方监管局就房地产项目白名单后的地产融资召开会议并部署工作，介绍最新进展。

　　2、从相关渠道获悉，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。知情人士告诉记者，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备。

　　3、苹果公司因滥用APP STORE规则被欧盟罚款18亿欧元。欧盟监管机构表示，苹果非法阻止应用开发者在其应用商店之外向用户提供有关替代和更便宜的音乐订阅服务的信息。苹果表示将对欧盟罚款提出上诉，称欧盟监管机构未能提供任何可信的消费者利益受损的证据，且其忽视了蓬勃发展的竞争市场。

　　4、从国家发展改革委了解到，从3月4日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调125元和120元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.10元；95号汽油每升上调0.10元；0号柴油每升上调0.10元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花5元。

　　5、国家医保局集中回复11项十四届全国人大一次会议建议和政协十四届全国委员会第一次会议提案。其中，针对将肿瘤筛查纳入医保报销的建议，国家医保局回复称：将癌症筛查纳入医保的条件还不成熟，暂时无法将肿瘤筛查这一类非治疗性的项目纳入医保支付范围。

　　6、国家金融监督管理总局浙江监管局在昨日发布的“金融高质量服务经济社会发展的实施意见”中指出，力争2024年辖内普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，余额占各项贷款比重达到25%。

　　7、记者从知情人士处独家获悉，通用大模型初创项目MiniMax正在进行新一轮大规模融资，阿里为其中的核心领投方。截至发稿，MiniMax及阿里方面均未回复记者的求证。此前，MiniMax已完成3轮融资，投资方包括腾讯、米哈游等。

　　公司新闻

　　1、四川金顶发布股票交易异常波动公告，截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品。

　　2、强瑞技术发布股票交易异动公告，“液冷测试设备”涉及的相关业务占公司整体营收规模比重很小。

　　3、游族网络公告，以实物资产向全资子公司增资。

　　4、罗博特科公告，公司目前经营情况正常。

　　5、老凤祥公告，2023年净利润22.14亿元，同比增长30.23%。

　　6、苏州科达发布股票交易异常波动公告，对外发布的KD-GPT大模型与文生视频类模型存在本质区别。

　　7、福蓉科技发布股票交易异常波动公告，公司供给手机材料与AI功能直接相关的芯片无关。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.25%，纳指跌0.41%，标普500指数跌0.12%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.97%。

　　2、COMEX4月黄金期货收涨1.46%，报2126.3美元/盎司；COMEX5月白银期货收涨2.68%，报23.991美元/盎司。

　　3、WTI原油期货结算价跌1.54%，报78.74美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.9%，报82.8美元/桶。

　　投资机会参考

　　1、华为又一盛会即将召开，机构称鸿蒙生态推进情况或将揭晓

　　华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为“，将于2024年3月14日-15日举办，机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。

　　此前，华为终端云总裁朱勇刚于1月18日表示，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。上海证券分析指出，随着鸿蒙原生应用生态和开源鸿蒙生态的持续繁荣，2024年或是鸿蒙规模商业落地元年，生态伙伴有望持续受益。建议关注包括服务器端、PC端、软件开发、运营等鸿蒙生态链。

　　2、AI服务器出货量增长催化这一细分领域需求爆发

　　存储器产业走过寒冬谷底，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。

　　近日，HBM相关消息不断。2月27日，三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E，计划于今年上半年开始量产，公司并未透露具体客户。2月26日，美光科技宣布，已开始量产HBM3E，其24GB8HHBM3E产品将供货给英伟达，并将应用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，该GPU将于2024年第二季度开始发货。2月23日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄；值得一提的是，此前美光在业绩会中也表示得益于生成式AI需求增长，美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。天风证券预计，2024年或将是HBM扩产大年，HBM及先进封装材料的需求有望持续增长，产业链机遇值得关注。

　　3、首飞成功！“空中出租车”要来了

　　近日，电动垂直起降航空器（eVTOL）“盛世龙”从广东深圳蛇口邮轮母港起飞，经过约20分钟的飞行，降落在珠海九洲港码头。这是全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器航线的公开首次演示飞行。可以把这一航空器看做是“空中出租车”，这次成功飞行，意味着深圳至珠海单程2.5至3小时的地面车程，可以缩短到20分钟。

　　低空是重要的自然资源，这次飞行是对低空出行商业化运营的重要探索。东北证券认为，头部整机企业历经十余年研发积累，产品商业化序幕正展开，预计2025-27年可陆续看到国内外企业取得型号合格证（TC），产业蓄势待发。

　　4、降低算力使用门槛和成本，该商业模式或为行业细分领域空间最大的环节

　　近日，无锡市首笔异地算力调度交易正式成交。依托“无锡算力公共服务平台”一云多芯、多云纳管、跨域调度、任务优化等技术能力，实现智能算力的普惠输出，成交价格低于华东地区平均水平。供应方为尚航科技，搭配英伟达高中端多元算力资源；需求方为百度智能云，用于大模型的研发调试。

　　算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。东吴证券指出，算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。从算力调度的范围来看，可以分为全国算力调度、区域算力调度、企业级算力调度。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络运营和调度的重任。2025年，东吴证券测算悲观、中性和乐观情况下，对应算力调度市场规模为444、710、887亿元。

　　停牌

　　无

　　复牌

　　无

　　【热点】

　　强瑞技术：“液冷测试设备”涉及的相关业务占公司整体营收规模比重很小

　　强瑞技术(301128)3月4日晚间发布股票交易异动公告，公司“液冷测试设备”涉及的相关业务在2023年度占公司整体营收规模比重仍然很小，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　四川金顶：截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品

　　四川金顶(600678)3月4日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。

　　罗博特科：公司目前经营情况正常

　　罗博特科(300757)3月4日晚间发布股票交易异常波动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

　　【业绩】

　　老凤祥业绩快报：2023年归母净利润22.14亿元 同比增30.23%

　　老凤祥(600612)3月4日晚间发布业绩快报，2023年营业收入为714.36亿元，同比增长13.37%；归母净利润22.14亿元，同比增长30.23%；基本每股收益4.23元。

　　中南建设：2月合同销售金额12.7亿元

　　中南建设(000961)3月4日晚间公告，2024年2月合同销售金额12.7亿元，销售面积11.9万平方米。2024年1―2月累计合同销售金额28.0亿元，销售面积24.2万平方米，同比分别减少63.3%和62.9%。

　　宁波港：2月份预计完成货物吞吐量7870万吨 同比下降0.9%

　　宁波港(601018)3月4日晚间公告，2024年2月份，公司预计完成集装箱吞吐量301万标准箱，同比增长6.1%；预计完成货物吞吐量7870万吨，同比下降0.9%。

　　常熟银行：2023年净利润32.82亿元 同比增19.61%

　　常熟银行(601128)3月4日晚间发布业绩快报，2023年营业收入为98.7亿元，同比增长12.04%；归属于本行普通股股东的净利润32.82亿元，同比增长19.61%；基本每股收益1.2元。截至2023年末，本行总资产3344.79亿元，较年初增长16.19%；总贷款2224.39亿元，较年初增长15.00%；总存款2479.39亿元，较年初增长16.16%；不良贷款率0.75%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率537.88%，较年初提升1.11个百分点。

　　外高桥业绩快报：2023年净利润9.28亿元 同比降25.18%

　　外高桥(600648)3月4日晚间发布业绩快报，2023年营业收入为78.08亿元，同比下滑15.14%；归母净利润9.28亿元，同比下滑25.18%；基本每股收益0.82元。报告期内，公司营业总收入较上年减少15.14%，主要源于本年度房产销售面积和收入减少；公司归属于上市公司股东净利润较上年减少25.18%，主要源于本年度房产销售毛利减少，以及上年度处置子公司产生较大投资收益等因素。

　　张江高科业绩快报：2023年净利润9.4亿元 同比增14.27%

　　张江高科(600895)3月4日晚间发布业绩快报，2023年营业收入为20.26亿元，同比增长6.24%；归母净利润9.4亿元，同比增长14.27%；基本每股收益0.61元。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要原因为：（1）公司2023年度完成部分项目的土地增值税清算而冲减了以前年度多提的土地增值税；（2）公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值上升金额较上年同期增加。

　　浦东金桥业绩快报：2023年净利润18.19亿元 同比增14.85%

　　浦东金桥(600639)3月4日晚间发布业绩快报，2023年营业总收入为65.85亿元，同比增长30.31%；归母净利润18.19亿元，同比增长14.85%；基本每股收益1.62元。2023年度营业总收入同比增幅超过30%，是因为主营业务推进符合预期，商品房销售收入结转金额同比有较大增加。2023年，公司在产业促进、开发建设、产业投资、业务拓展等方面都取得了积极成效，全年主要经营管理指标圆满完成，公司经营取得较好成绩，主要财务数据和指标创下公司历史最佳水平。

　　桂林三金业绩快报：2023年归母净利约3.9亿元 同比增长18.58%

　　桂林三金(002275)3月4日晚间发布2023年度业绩快报，2023年实现营业总收入约21.72亿元，同比增长10.82%；实现归母净利润约3.9亿元，同比增长18.58%；基本每股收益0.67元。

　　【增减持】

　　九芝堂：辰能创投拟减持不超过1%公司股份

　　九芝堂(000989)3月4日晚间公告，持有公司17.79%股份的股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司（简称“辰能创投”）计划减持公司股份不超过855.94万股（占本公司总股本比例1%）。

　　普蕊斯：股东拟减持不超过2%公司股份

　　普蕊斯(301257)3月4日晚间公告，持有公司7.8849%股份的股东上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“观由昭泰”）计划减持公司股份不超过122.32万股（占本公司总股本比例2%）。

　　锦江酒店：控股股东承诺12个月内不减持公司股份

　　锦江酒店(600754)3月4日晚间公告，将实施一系列提质增效措施，并得到控股股东锦江资本的支持，后者自愿承诺在未来12个月内不减持公司股份，自2024年3月5日起至2025年3月4日止12个月内。

　　【回购】

　　华泰股份：拟以6000万元―1.2亿元回购股份

　　华泰股份(600308)3月4日晚间公告，拟使用公司自有资金，以6000万元―1.2亿元回购股份用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份价格为不超过4.80元/股(含)。

　　山石网科：拟以1500万元至3000万元回购股份

　　山石网科(688030)3月4日晚间公告，公司拟以1500万元至3000万元回购股份，拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过19.75元/股。

　　恒兴新材：拟以2000万元至3000万元回购股份

　　恒兴新材(603276)3月4日晚间公告，公司拟以2000万元至3000万元回购股份，所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的价格为不超过34.7元/股。

　　华绿生物：董事长提议以3000万元―6000万元回购股份

　　华绿生物(300970)3月4日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼总经理余养朝提议使用公司自有资金通过集中竞价交易方式，以3000万元―6000万元回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划。

　　甘化科工：拟以2500万元―5000万元回购股份

　　甘化科工(000576)3月4日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于2500万元且不超过5000万元（均含本数），回购价格不超过10.00元/股（含）。

　　华海清科：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　华海清科(688120)3月4日晚间公告，公司拟以5000万元至1亿元回购股份，将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过260元/股。

　　国芳集团：董事长提议公司增加回购股份资金总额

　　国芳集团(601086)3月4日晚间公告，董事长张辉阳提议将正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于1000万元且不超过2000万元”增加至“不低于2000万元且不超过4000万元”，其他回购股份条款不做调整。

　　金田股份：拟以1亿元至2亿元回购股份

　　金田股份(601609)3月4日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过8.64元/股。

　　国金证券：拟以5000万元至1亿元回购股份

　　国金证券(600109)3月4日晚间公告，公司拟以5000万元至1亿元回购股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，回购价格不超过12元/股。

　　大参林（维权）：董事长提议以1亿元至2亿元回购股份

　　大参林(603233)3月4日晚间公告，公司董事长柯云峰提议以1亿元至2亿元回购股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　【合同中标】

　　嘉诚国际：中标仓储配送服务项目

　　嘉诚国际(603535)3月4日晚间公告，公司于近日收到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为“甲方”）发送的《中标通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流中心的仓储配送服务，合同期限2年。按完整会计年度测算该合同每年产生的营业收入约为1.5亿元，超过公司2022年度经审计的营业收入总额的10%。

　　中国中车：近期签订合计348.9亿元合同

　　中国中车(601766)3月4日晚间公告，公司于2023年12月至2024年3月期间签订了若干项合同，合计金额约348.9亿元。上述合同总金额约占公司中国会计准则下2022年营业收入的15.7%。

　　金固股份：收到新能源汽车主机厂定点通知

　　金固股份(002488)3月4日晚间公告，公司于近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源轻卡车型提供阿凡达低碳车轮产品。

　　飞龙股份：收到热管理集成模块定点通知

　　飞龙股份(002536)3月4日晚间公告，公司近日收到国内某自主汽车品牌公司的定点通知函。根据相关协议显示，公司成为该客户某项目热管理集成模块的供应商。生命周期内预计销售收入超4亿元。

　　浦东建设：子公司合计中标18.95亿元重大项目

　　浦东建设(600284)3月4日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为18.95亿元。

　　【重大投资】

　　昆药集团：拟投入1174万元进行青蒿类抗疟药项目的开发生产

　　昆药集团(600422)3月4日晚间公告，公司以自有资金投入1174万元进行青蒿类抗疟药项目KYCH10―2024―202和KYCH10―2024―203的开发生产，并计划通过世界卫生组织的药品预认证。项目如成功上市，可以丰富公司抗疟药产品管线，有助于提升公司整体海外营销能力，并助力人类命运共同体建设。

　　沃格光电：子公司继续投建年产100万平方米芯片板级封装载板项目

　　沃格光电(603773)3月4日晚间公告，鉴于公司已于近期办理完成湖北通格微电路科技有限公司（简称“湖北通格微”）70%股权转让交割事项，截至目前湖北通格微已由公司参股公司变更为公司全资子公司，其作为“年产100万平方米芯片板级封装载板项目”的实施主体，后续该项目的投入拟全额纳入上市公司合并层面。根据该项目年产100万平方米总投资额度规划，项目总投资金额预计为12.16亿元，截至目前项目已投入总金额为1.18亿元，该项目后续所需投资金额拟为10.98亿元。

　　【并购重组】

　　长电科技：子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权

　　长电科技3月4日晚间公告，公司全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司（下称“标的公司”或“晟碟半导体”）80%的股权，收购对价约6.24亿美元。标的公司成立于2006年，位于上海市闵行区，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等。

　　龙江交通：拟收购诺康石墨90%股权

　　龙江交通(601188)3月4日晚间公告，公司拟通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司全资子公司黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称“诺康石墨”）90%股权。本次收购公司将与杉杉创投组成联合体共同收购诺康石墨100%股权，公开挂牌交易底价为3442.48万元，其中公司受让比例为90%，杉杉创投受让比例为10%，具体受让价格以实际摘牌价格为准。

　　厦门钨业：参股公司拟收购中国投资（老挝）矿业独资有限公司90%股权

　　厦门钨业3月4日晚间公告，公司参股公司赤金厦钨的全资子公司CHIXIA Laos拟以现金及承债式收购中投置业持有的中国投资（老挝）矿业独资有限公司（简称“目标公司”）90%股权，交易对价合计1896.30万美元，其中支付股权转让款627.65万美元，偿还目标公司的关联方借款1268.65万美元。

　　【其他】

　　游族网络：以实物资产向全资子公司增资

　　游族网络(002174)3月4日晚间公告，公司拟将上海市徐汇区宜山路717号1―2层及11―19层的房产以实物资产出资的形式向公司的全资子公司上海阡陌通信息技术有限公司进行增资。根据房地产估价报告，本次增资的实物资产涉及的房屋资产评估值合计约为6.96亿元，公司拟按该评估值对上海阡陌通信息技术有限公司进行增资，即合计实物资产增资金额约为6.96亿元。

　　均胜电子：控股子公司拟引入战投宁波通高基金和甬宁基金

　　均胜电子(600699)3月4日晚间公告，宁波通高基金、甬宁基金拟分别出资10亿元、4.75亿元购买公司持有的控股子公司安徽均胜汽车安全系统控股有限公司（简称“安徽均胜安全”）6.7797%股权、3.2203%股权。此次交易将有助于促进公司汽车安全业务在国内地区的发展，进一步扩大国内生产经营规模并提升产品综合竞争力。此次引入战略投资者方案全部实施完成后，公司预计持有安徽均胜安全约60%股权。

　　招商轮船：AFRAMAX油轮新船交付

　　招商轮船(601872)3月4日晚间公告，3月4日，公司通过下属全资单船公司在大连造船接收了1艘11.5万载重吨的阿芙拉型（Aframax）原油船凯盟（NEW ALLIANCE）轮。NEW ALLIANCE轮首航拟承运成品油货物，其后拟主要投放于西部市场。该系列船的陆续交付营运，将优化公司Aframax油轮的船型船龄结构，进一步扩大公司全球经营的覆盖面和服务客户的能力，并与公司VLCC船队产生协同效应。

　　华软科技：控股孙公司天安化工已恢复正常生产作业

　　华软科技(002453)3月4日晚间公告，截至公告日，控股孙公司山东天安化工股份有限公司（简称“天安化工”）相关检修工作已完成，并已恢复正常生产作业。