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高盛:升腾讯音乐-SW目标价至82港元 重申“买入”评级

2025-6-18 11:36| 发布者: mxjy2019| 查看: 5

高盛:升腾讯音乐-SW目标价至82港元 重申“买入”评级
高盛发布研报称,将腾讯音乐-SW(01698,TME.US)港股目标价由60.4港元升至82港元,并将美股目标价由15.5美元升至21美元,重申“买入”评级;2025至27年的收入预测上调0.5至3.9%,非公认会计准则净利润预测上调0至4%。 报告指,料未来腾讯音乐超级VIP的渗透率可增至20%,因目前超级VIP的每用户平均收入(ARPU)仅为十多元人民币,加上公司提供的福利,包括音乐内容和现场活动等日益丰富,料今年ARPU增长10%,明年及以后有高单位数增长。 非订阅业务方面,该行认为线下活动及艺人经理人业务长期有很大潜力,因公司已与更多艺人签约,并参与唱片出版及赞助演唱会。另外,根据公司日前收购SM娱乐及喜马拉雅的交易,该行认为公司致力提升其音乐内容及服务,而不单只是串流音乐,亦符合公司希望扩展其版图至整个音乐产业价值链的长期策略。

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