4月8日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见美国财政部长耶伦。李强表示，在两国元首战略指引下，当前中美关系出现企稳态势。中方希望中美做伙伴而不是对手，相互尊重、和平共处、合作共赢。希望美方同中方更多相向而行，继续落实好两国元首重要共识，让“旧金山愿景”成为“实景”。

　　2、中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和美财政部部长耶伦于4月5日至6日在广州举行多轮会谈，双方围绕落实中美元首重要共识，就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流，一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。

　　3、中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

　　4、最高人民法院7日发布公告，拟就“假离婚”、未成年人直播打赏等问题作出规定。征求意见稿规定，夫妻登记离婚后，一方以双方意思表示虚假为由请求确认离婚无效的，人民法院不予支持。一方有证据证明双方意思表示虚假，请求确认离婚协议中有关财产及债务处理条款无效，并主张重新分割夫妻共同财产的，人民法院应依法予以支持。

　　5、深交所官网4月7日发布4份监管函，对4家新股报价机构采取书面警示措施，明确要求限期提交整改报告，对其中2家报价机构相关负责人予以约见问询。除前述4家机构，深交所同时对另外2家违规情形相对较轻的机构予以口头警示。记者了解到，为规范新股发行秩序，督促网下机构投资者合规专业客观报价，近期深交所对6家网下报价机构开展专项检查。

　　6、据国防部消息，4月3日至4日，中美两军在美国夏威夷举行2024年度中美海上军事安全磋商机制工作小组会议。此次会议旨在落实两国元首重要共识，推动两军关系健康、稳定、可持续发展。

　　7、据报道，德国总理朔尔茨本月晚些时候将访问中国，预计宝马、梅赛德斯-奔驰等多家德国企业高管将与他一同前往。

　　行业新闻

　　1、央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定。

　　2、从住房城乡建设部了解到，目前全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。

　　3、中国央行数据显示，中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，为连续第17个月增持黄金储备。

　　4、马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车。

　　5、2024年清明节假期，全国文化和旅游市场安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

　　6、北京一楼盘“买一送一”的消息刷屏地产圈。消息显示，北京通州招商璀璨公元项目清明假期开启购房买一送一活动，买77平方米两居免费送一套烟台108平方米海景现房。对此，该楼盘销售人员表示，消息属实。但是仅限于部分房源，且需要全款支付。

　　7、据统计，4月初，山西、河南等地多家中小银行宣布下调定期存款利率，下调幅度从10个基点至40个基点不等。

　　8、证监会日前发布行政处罚决定书（王斌），2020年12月15日至2021年11月17日，王斌控制使用87个证券账户交易“电光科技”股票，获利共90275100.77元，决定没收王斌违法所得90275100.77元，并处以180550201.54元罚款。

　　9、有消息称，近日比亚迪已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。记者多方采访获悉，涨价源于年前招标订单价格过低，企业面临亏本生产，多数订单难以执行。对于涨价幅度，有业内人士表示：“本来亏的，涨一点，不亏而已”。

　　10、4月7日，记者获悉，华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品，至于外界关心的P70以及智界是否在会上发布值得关注。

　　11、针对近日大家关注的小学生填词造句视频，中国农业发展银行安徽省分行新闻发言人表示，孩子父母目前的工作岗位符合监管要求和农发行任职回避制度规定，为此他们处于异地工作状态。

　　12、随着各银行进入2023年年报季 ，与民众密切相关的“个人住房贷款”情况也浮出水面。作为房贷发放主力军，根据银行披露的2023年年报，截至2023年年末，六大国有银行按揭贷余额合计约在26万亿元左右，较上年末减少约超5000亿元。

　　公司新闻

　　1、ST大集公告，实控人正式变更为中华全国供销合作总社。

　　2、海能达在其公司官网公告称，根据美国法院的法令，在另行通知之前，海能达不得在世界任何地方销售任何含有对讲机技术的产品。

　　3、科华数据公告，全资子公司签署算力合作服务框架协议。

　　4、采纳股份公告，美国FDA对采纳医疗出具进口警示。

　　5、百克生物公告，第一季度净利同比预增199%到254%。

　　6、中海油服公告，部分钻井平台作业暂停对公司钻井板块影响较小。

　　7、阳普医疗公告，董事长兼总经理邓冠华被立案调查、实施留置。

　　8、睿创微纳发布公告，国家监委对公司实控人、董事长兼总经理马宏实施留置。

　　环球市场

　　1、上周五，国际黄金期货和现货价格均创下历史新高。COMEX黄金价格上涨1.76%，达到2349.1美元/盎司；伦敦现货黄金价格也大涨1.77%，报2329.57美元/盎司。

　　2、上周五，美股三大指数集体收涨，道指涨0.80%，上周累跌2.27%，纳指涨1.24%，上周累跌0.80%；标普500指数涨1.11%，上周累跌2.27%。大型科技股多数上涨，亚马逊、英伟达涨超2%，微软、谷歌涨超1%，特斯拉跌超3%，英特尔跌超2%。贵金属板块涨幅居前，科尔黛伦矿业涨超12%，泛美白银、纽曼矿业涨超5%，金田涨超4%。

　　3、美联储理事鲍曼表示，仍然预期利率保持稳定，通胀会继续下降；现在“还不是”降低利率的时候；如果通胀进展停滞，我们仍愿意加息；仍预计通胀会面临一些上行风险；一季度美国就业增速非常强劲。

　　投资机会参考

　　1、AMD、英特尔、苹果纷纷入局，该细分领域是先进封装未来发展方向之一

　　AMD正对全球多家主要半导体基板企业的玻璃基板样品进行性能评估测试，计划将这一先进基板技术导入半导体制造。行业消息人士透露，此次参与的上游企业包括日企新光电气、台企欣兴电子、韩企三星电机和奥地利AT&S（奥特斯）。业界预测AMD最早于2025-2026年的产品中导入玻璃基板，以提升其HPC产品的竞争力。

　　东方财富证券研报指出，高算力需求驱动封装方式的演进，2.5D/3D、Chiplet等先进封装技术市场规模逐渐扩大。由于结构堆叠、芯片算力提升等因素影响，先进封装技术目前还面临一些问题，例如晶圆翘曲、焊点可靠性问题、TSV可靠性问题、RDL可靠性问题以及封装散热问题，寻找更合适的材料、采用新的工艺以及更精确先进的设备成为破局重点。其中，封装基板是先进封装中的重要材料。相比于有机基板，玻璃基板可显著改善电气和机械性能，能满足更大尺寸的封装需求，是未来先进封装发展的重要方向。长城证券邹兰兰表示，玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到行验证，国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会

　　2、华为公布“钠电池复合正极材料及其应用”发明专利

　　从国家知识产权局官网获悉，华为技术有限公司公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利。专利摘要显示：本申请实施例提供了一种钠电池复合正极材料及其应用，该复合正极材料包括内核和包覆内核的包覆层，内核包括层状钠正极活性材料，包覆层材料的脱钠电势高于内核，包括通式Na。

　　2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》指出，钠离子电池产业链将在2023年和2024年完成客户的产品验证、良品率的提升、产业链各环节的培养，以及示范项目的推广，预计将在2025年真正体现钠离子电池的成本优势，实现真正经济学意义上的产业化发展。

　　3、前三个月招标量已超过去年全年，商乘并举下该产业“一触即发”

　　由中国汽车工程学会（China SAE）和国际氢能燃料电池协会（IHFCA）共同主办的2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2024），将于6月4日-6日在上海嘉定召开。据悉，本次大会将以“聚力创新 氢动未来―坚定推动氢能与燃料电池汽车高质量发展”为主题，大会将为行业搭建权威专业的国际合作交流平台，共同推动氢能与燃料电池汽车技术融合发展，实现产业共赢。

　　据公开信息不完全统计，2024年以来仅三个月的时间，氢能汽车的招标量就已达2744辆，招标车辆涵盖氢燃料电池公交、重卡等多种车型。而根据氢云链数据库，2023年氢燃料电池车的招标量为2040辆。这意味着，今年仅前三个月的招标量，就已超过去年全年。万联证券投资顾问屈放表示。“之前受制于成本问题，氢能汽车规模化落地进程较慢。但近两年在政策推动和技术突破等因素的加持下，氢能汽车商用进程正在加速。”平安证券指出，燃料电池是使用氢气发电的装置，是氢能应用的关键设备。Frost&Sullivan预计，全国燃料电池系统市场规模到2030年有望突破千亿元。

　　4、新能源车高速发展带动该细分领域需求持续增长

　　近日，新能源车企掀起新一轮价格战。先是新能源车龙头比亚迪推出主力车型“荣耀版”，增配降价，价格普遍比之前车型大降2万。随后，广汽、长安、吉利、上汽、小鹏、蔚来等三十多家车企加入混战，降价优惠，参战车型售价基本都在30万以内，降幅5%-15%不等。

　　乘联会表示2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。正因为价格竞争，让更多的消费者可以成为新能源汽车的使用者，拉动新能源的需求。动力电池负极行业为新能源汽车产业链的重要环节，隆众资讯表示，回顾2023年，负极材料及下游锂电池行业都经历了去高价库存的艰难时期，行业利润及开工双下滑，市场内卷加剧。但自2024年3月开始，下游电池厂需求开始复苏，给负极材料市场带来了回暖的信号。受下游需求的带动，负极材料订单量增加，开始执行新一轮订单交付，因此负极材料产量开始回增。预计二季度部分负极企业产能和产量持续爬坡，负极材料供应将高于历史同期水平；下游需求将稳步提升，两会之后释放出对新能源市场的积极信号，包括新能源汽车、锂电新材料和新型储能建设，负极材料供应和需求都将呈现增长态势。

　　停牌

　　无

　　复牌

　　600165 ST宁科

　　【热点】

　　采纳股份：美国FDA对采纳医疗出具进口警示

　　采纳股份（301122）4月7日晚间公告，公司近日关注到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）官网发布的关于医疗器械的安全通讯，该通讯涉及对公司全资子公司采纳医疗出具的进口警示，主要内容如下，“2024年4月3日：FDA宣布对采纳医疗发出进口警示，称其不符合器械质量体系要求，以防止塑料注射器产品进入美国”。该进口警示将导致采纳医疗部分的医疗器械产品可以被美国海关执行不经检查即扣留，致使部分医用注射器产品暂时无法进入美国市场。根据FDA的监管程序手册，移出进口警示名录应向FDA相关机构提交证据材料，来充分证明已经解决了导致违规行为出现的事项，以使FDA相关机构认定符合美国的《联邦食品、药品和化妆品法案》。公司目前正通过律师与FDA方面保持积极沟通解决上述问题，但目前尚无法精准预计能否移出警示名录以及移出的具体时间，在采纳医疗未被移出上述名录之前，采纳医疗部分医用注射器产品将暂时无法进入美国市场，预计对公司后续的主营业务收入和利润将产生重大影响。

　　方大特钢：委托理财产品净值出现较大波动

　　方大特钢（600507）4月7日晚公告，董事会之前审议通过议案，公司拟使用不超过4.3亿元闲置自有资金委托中信信托进行委托理财，设立“方大特钢QDII信托投资项目202201期”信托项目，最终拟投资于阳光保险发行的H股股票。2024年1―3月，阳光保险H股股票价格出现较大波动。作为该信托最主要的底层资产，阳光保险H股股票价格波动引致了信托产品的净值波动，由2023年12月31日的3.14亿元人民币下降到2024年3月31日的1.95亿元人民币，净值变动金额为-1.20亿元人民币（未经审计），净值变动金额（绝对值）占公司2023年归属于上市公司股东的净利润的比例为17.37%，同时预计将对公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。

　　中海油服：部分钻井平台作业暂停对公司钻井板块影响较小

　　中海油服（601808）4月7日晚间公告，4月4日公司披露了关于部分钻井平台作业暂停的公告。本次部分钻井平台作业暂停是因为客户作业计划调整，目前公司依然有多座钻井平台在该区域正常提供服务。公司目前总共运营、管理六十二座钻井平台，本次平台作业暂停对公司钻井板块影响较小。公司将通过多种积极有效措施降低这一事项对公司整体业绩的影响。故本次作业暂停预期对公司后续整体业务与财务状况不构成任何实际或重大影响。

　　睿创微纳：公司实控人、董事长兼总经理马宏被实施留置

　　睿创微纳（688002）4月7日晚间公告，公司于2024年4月4日收到国家监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实控人、董事长兼总经理马宏实施留置。

　　【业绩】

　　深圳机场：2023年净利润3.97亿元 同比扭亏

　　深圳机场（000089）4月7日晚间披露年报，2023年实现营业收入41.65亿元，同比增长55.91%；净利润3.97亿元，同比扭亏；基本每股收益0.19元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　东瑞股份：3月生猪销售收入1.05亿元 环比上升32.72%

　　东瑞股份（001201）4月7日晚间公告，2024年3月，公司共销售生猪6.28万头，销售收入1.05亿元，环比上升32.72%；商品猪销售均价16.04元/公斤，环比上升0.05%。第一季度销售生猪16.64万头，销售收入2.71亿元。

　　三峡能源：第一季度总发电量同比增长28.69%

　　三峡能源（600905）4月7日晚间公告，根据公司初步统计，截至2024年3月31日，公司2024年第一季度总发电量177.35亿千瓦时，较上年同期增长28.69%。

　　神农集团：3月销售生猪17.08万头 同比增长42.23%

　　神农集团（605296）4月7日晚间公告，2024年3月，公司销售生猪17.08万头（其中商品猪销售16.32万头），同比增长42.23%，销售收入2.84亿元。

　　百克生物：第一季度净利同比预增199%到254%

　　百克生物（688276）4月7日晚间发布业绩预告，公司预计2024年第一季度实现净利润为5500万元到6500万元，同比增长199.22%到253.63%。报告期内，较上年同期新增了带状疱疹减毒活疫苗产品，丰富了公司疫苗种类，推动了公司整体收入的上升，同时，带状疱疹减毒活疫苗毛利率较高，助力公司业绩同比增长。

　　南京医药：2023年净利润同比下降3% 拟10派1.6元

　　南京医药（600713）4月7日晚间披露年报，2023年实现营业收入535.9亿元，同比增长6.71%；净利润5.78亿元，同比下降3%；基本每股收益0.45元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。

　　【增减持】

　　太和水：股东拟合计减持公司不超3%股份

　　太和水（605081）4月7日晚间公告，上海诚毅及其一致行动人上海陟毅合计持有公司4.76%股份。由于基金清算及自身运营管理需要，上海诚毅和上海陟毅拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量合计不超过339.74万股，即合计减持比例不超过公司总股本的3%。

　　哈投股份：股东大正集团拟减持公司不超1%股份

　　哈投股份（600864）4月7日晚间公告，公司持股10.31%的股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司（简称大正集团）计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过2080.57万股，不超过公司总股本的1%。

　　焦作万方：股东安晟控股近期累计增持5%公司股份

　　焦作万方（000612）4月7日晚间发布股票异常波动公告称，公司股东浙江安晟控股有限公司（简称“安晟控股”）自2024年3月11日至2024年4月2日，累计增持公司股份5961万股，占本公司总股本的5%。

　　【合同中标】

　　先惠技术：与客户B累计签订约6.2亿元智能生产线合同

　　先惠技术（688155）4月7日晚间公告，截至公告披露日，公司及下属全资子公司德国先惠与客户B签订的合同订单累计金额约为6.2亿元人民币（不含税）。合同标的为智能生产线。若本销售合同顺利履行，预计将会对公司2024―2025年度业绩产生积极影响。

　　华建集团：下属公司签署勘察设计一体化合同

　　华建集团（600629）4月7日晚间公告，近日公司下属华东建筑设计研究院有限公司（简称“华东院”）与中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头方）等组成联合体共同与上海东站建设运营有限公司签署了《东方枢纽上海东站站场区地上工程勘察设计一体化合同》，合同总价为2.89亿元，其中华东院所占合同金额为8475.74万元；约占公司2023年经审计营业收入的0.94%。

　　林洋能源：预中标约3.22亿元国家电网采购项目

　　林洋能源（601222）4月7日晚间公告，国家电网有限公司于2024年4月7日在国家电网有限公司电子商务平台（ECP）公告了“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”，公司为国家电网有限公司评标委员会推荐的中标候选人。根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标总金额约3.22亿元。

　　炬华科技：预中标约1.61亿元国家电网采购项目

　　炬华科技（300360）4月7日晚间公告，公司于2024年4月7日在“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL01522004）”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额约1.61亿元。

　　科华数据：全资子公司签署算力合作服务框架协议

　　科华数据（002335）4月7日晚间公告，公司全资子公司上海科众与上海贝芙汀科技有限公司（简称“贝芙汀”）于近日签订《算力合作服务框架协议》。贝芙汀基于自身需求，按照协议约定的方式向上海科众购买算力服务，统称为AI模型算力服务，框架协议有效期自2024年3月2日起至2025年3月1日。服务计费：以双方盖章的《业务申请单》为准。

　　博济医药：签订6963万元《技术服务（委托）合同》

　　博济医药（300404）4月7日晚间公告，公司与广州瑞安博医药科技有限公司（简称“广州瑞安博”）签订了《技术服务（委托）合同》，合同总金额为6963万元（含税，该合同总额包含2023年双方签署的《化药1类新药AR882胶囊Ⅲ期注册临床试验前期启动协议》约定的项目启动经费258.7万元）。合同约定广州瑞安博委托博济医药组织开展“AR882胶囊”治疗原发性痛风伴高尿酸血症患者的Ⅱ/Ⅲ期临床试验研究服务。

　　珠海冠宇：收到Stellantis定点通知

　　珠海冠宇（688772）4月7日晚间公告，公司于近日收到FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda（Stellantis旗下公司，简称“Stellantis”）定点通知。Stellantis选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池，根据其需求计划，该项目将于2026年量产。

　　上海建工：子公司联合中标98.81亿元项目

　　上海建工（600170）4月7日晚间公告，公司下属子公司四建集团与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科技”）组成的联合体中标上海华力集成电路制造有限公司康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目，项目中标价98.81亿元，四建集团主要负责合同范围内的房屋建筑、景观绿化及配套设施等工程的施工、验收、交付及维保等（经初步估算，四建集团负责的工作对应合同金额约48.7亿元）。

　　【股权变动】

　　ST大集：实控人正式变更为中华全国供销合作总社

　　ST大集（000564）4月7日晚间公告，公司于4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，确认产业投资人认购26亿股转增股票的过户手续于4月2日办理完毕。本次产业投资人认购的股份过户前，公司的控股股东为海航商业控股有限公司，本次产业投资人认购的股份过户后，中合农信及其一致行动人实际可支配的上市公司有表决权股份足以对公司股东大会的决议产生重大影响，中合农信为公司控股股东，公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。

　　【再融资】

　　赛福天：决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项

　　赛福天（603028）4月7日晚间公告，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项。自公司公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。由于外部客观环境变化，公司综合考虑资本市场环境等因素并结合公司实际情况等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　【其他】

　　君实生物：特瑞普利单抗用于肾细胞癌一线治疗的新适应症上市申请获批

　　君实生物（688180）4月7日晚间公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的药品注册证书，特瑞普利单抗（商品名：拓益?，产品代号：JS001）联合阿昔替尼用于中高危的不可切除或转移性肾细胞癌患者的一线治疗的新适应症上市申请获得批准，是我国首个获批的肾癌免疫疗法。

　　方盛制药：累计获得1214.31万元与收益相关的政府补助

　　方盛制药（603998）4月7日晚间公告，公司及全资子公司、控股子公司于2024年1月3日至2024年3月31日累计初始确认的与收益相关的政府补助总额为1214.31万元，占公司2022年经审计净利润的4.25%。

　　九洲药业：西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）获药品注册证书

　　九洲药业（603456）4月7日晚间公告，公司控股子公司九洲生物收到国家药品监督管理局核准签发的西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）的药品注册证书，西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）主要用于经二甲双胍单药治疗血糖仍控制不佳或正在接受二者联合治疗的2型糖尿病患者。