7月30日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问，中方是否会对乌克兰危机进行调停？林剑表示，对于乌克兰危机，中方始终认为，早日停火止战、寻求政治解决，符合各方的共同利益。中方一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，始终秉持客观公正立场，致力于劝和促谈。

　　2、证监会近日召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。下一步，要突出抓好以下工作：一是切实维护市场平稳运行。二是更大力度服务实体经济回升向好。三是推动股票发行注册制走深走实。四是培育高质量上市公司。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。

　　3、金融监管总局7月29日召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，研究部署下半年重点任务。会议要求，加快构建与科技创新相适应的科技金融体制，加大消费领域信贷投放。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。

　　4、财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策。会议还要求，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力。

　　行业新闻

　　1、中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行7月29日调整人民币储蓄存款利率。加上7月26日已经调整利率的招商银行和平安银行，至此，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。本次降息中，国有大行和12家股份制银行均将活期存款利率下调5个基点至0.15%，这是2023年6月8日以来活期存款利率首次调整。

　　2、瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。瑞银证券称，预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。鉴于领先的白酒企业并未积极控制供应并大举扩建产能，预计2024-2025年超高端白酒企业的零售价将面临更大压力。

　　3、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式上透露，将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（乾ADS 3.0版本）。华为乾ADS 3.0，是华为智能汽车解决方案BU推出的最新智能驾驶系统。

　　4、东航正式接收第7架国产大飞机C919。昨天下午，飞机机号为B-919H的国产大飞机C919执行MU9006调机航班，从上海浦东国际机场飞抵上海虹桥国际机场，正式加入东航机队。这是东航今年接收的第3架国产大飞机C919。截至目前，东航C919机队已达7架。

　　5、中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

　　6、国家电网29日上午宣布甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程开工建设。陇电入浙工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目。工程总投资约353亿元。工程配套接入电源1520万千瓦，其中煤电400万千瓦，新能源1120万千瓦。

　　7、北京市住房和城乡建设委员会等8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》，方案指出，市商务局结合鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴政策，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。

　　公司新闻

　　1、大众交通公告，公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

　　2、网络流传的一张疑似零跑汽车PPT中写道，8月1日起，零跑汽车将做出重大战略调整，收回部分车型权益。对于这一消息，零跑汽车回应记者称，对此尚不知情，正内部核实了解中。

　　3、药明康德发布半年度报告，上半年净利润同比下降20%。

　　4、江西长运公告，目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务。

　　5、爱克股份公告，拟以现金购买无锡曙光70.62%股权。

　　6、申通地铁公告，申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与公司并不存在直接关系。

　　7、中贝通信披露半年报，上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%。

　　8、大众公用公告，目前主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算。

　　9、东方材料披露关于媒体报道的澄清公告，公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职。

　　10、瑞幸回应酱香拿铁下架称，全国部分城市自然消耗下市，没有制作的配料就不再卖了。

　　11、佐力药业公告，拟2亿元-3亿元回购公司股份。

　　12、福耀玻璃发布业绩快报，上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%。

　　13、超越科技公告，公司目前为亏损状态。

　　14、爱尔眼科公告，拟8.98亿元收购35家医院部分股权。

　　15、超图软件公告，与九洲集团签署战略合作协议，推进公司低空经济业务。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.51%。

　　2、国际原油期货结算价跌超1.5%。WTI原油期货9月合约跌1.75%，布伦特原油期货9月合约跌1.66%。

　　3、美国财政部网站29日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。

　　投资机会参考

　　1、全球首颗5nm智驾芯片流片成功！国产汽车芯片迎催化良机

　　在2024蔚来创新科技日上，蔚来汽车董事长李斌宣布，全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片蔚来神玑NX9031流片成功。作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底层软件均已实现自主设计。

　　东海证券表示，据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车技术革新中占据了日益重要的地位。目前我国汽车芯片国产化率仅在10%左右，替代空间巨大，国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

　　2、创纪录！国家电网2024年电网投资将首超6000亿元

　　据媒体报道，国家电网公司近日披露，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司今年全年电网投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。

　　国盛证券认为，2024年年初我国电网投资预算约5600亿元，此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大电网投资额，看好未来电网的建设。此次年内调高电网建设投资额，重点关注电网特高压超高压及高压的一次设备及核心零部件供应商，电网二次设备，配网及数字化发展。

　　3、上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元

　　据上海发布消息，上海三大先导产业母基金26日发布。此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。其中，集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和材料企业在关键领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。

　　4、“工业母机+”百行万企产需对接活动启动，将持续至2027年底

　　工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》（下称《方案》），旨在推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。

　　目前国外进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械团队指出，“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通，工业母机本土化进程有望加速。

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　603117 万林物流（维权）

　　【品大事】

　　大众交通：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

　　超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 在低空产品系统开发等领域开展合作

　　6连板腾达科技：不存在应披露而未披露的重大事项

　　3连板大众公用：目前主营燃气、污水处理等业务 对大众交通股权投资按照权益法核算

　　6连板国中水务：北京汇源目前仍以委托代工生产为主

　　6天5板金龙汽车：公司无人驾驶客车的销售收入占比极小

　　3连板林海股份：目前生产经营活动一切正常 业务板块未发生重大变化

　　3连板交运股份：公司当前市盈率高于行业平均水平

　　2连板宝塔实业：重大资产重组事项能否正式实施尚存在不确定性

　　申通地铁：申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与公司并不存在直接关系

　　跃岭股份：终止筹划重大资产重组

　　江西长运：目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务

　　森鹰窗业：触发稳定股价措施启动条件

　　岭南控股：收到参股公司现金分红款7606.68万元

　　华夏幸福：与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作

　　锦江在线：下属企业与相关合作方开展智能网联无人出租车示范运营活动 基本不产生收入

　　海王生物：拟向丝纺集团、广新集团定增募资不超14.88亿元

　　江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

　　联得装备：预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目

　　节能铁汉：签订约3亿元献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程施工一标段施工合同

　　*ST和展：子公司签订1.09亿元钢混塔架销售合同

　　交建股份：子公司交建建筑联合中标两个项目

　　平治信息：预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目

　　三鑫医疗：拟投资2000万元设立全资子公司

　　东方材料：公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职

　　飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议

　　2连板超越科技：公司目前为亏损状态

　　邵阳液压：公司市盈率水平高于通用设备制造业的平均静态市盈率

　　爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

　　5天4板启明信息：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

　　13天7板动力新科：公司盈利能力相对较弱 短期内存在估值偏高的风险

　　爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

　　东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目

　　【业绩速递】

　　佐力药业：上半年净利同比增长49.78%

　　药明康德：上半年净利润42.39亿元 同比下降20%

　　福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35%

　　乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元 同比增长134.85%

　　中贝通信：上半年净利润1.05亿元 同比增长59.46%

　　艾德生物：上半年净利润1.44亿元 同比增13.49%

　　众望布艺：半年度净利润4683.44万元 同比增长20.6%

　　梅花生物：上半年净利润14.74亿元 同比增长7.51%

　　九华旅游：上半年净利润1.14亿元 同比增长2.65%

　　力星股份：上半年净利润同比增0.44% 拟10派1.2元

　　四方达：上半年净利润6295.51万元 同比降21.58%

　　厚普股份：上半年净亏损2001.9万元

　　【增减持】

　　华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份

　　平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份

　　华塑股份：建信金融拟减持不超过1%

　　厦门象屿：董事张水利增持公司股份3.04万股

　　吉大正元：股东拟减持不超1.57%股份

　　东箭科技：股东拟合计减持公司不超1.2%股份

　　【回购】

　　禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

　　金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份 用于实施员工持股计划或股权激励

　　佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份

　　地素时尚：拟1亿元-2亿元回购公司股份

　　心脉医疗：拟6000万元-1亿元回购公司股份

　　华兰股份：拟以4000万元―8000万元回购股份