算力龙头太辰光大跌近13%！PCB板块掀起涨停潮，机构密集调研股出炉（名单）

　　受益于AI服务器带动，近年来高多层板、高阶HDI等高端PCB（印制电路板）产品需求呈快速增长态势。

　　今日（8月15日）早盘，A股市场持续上涨，沪指上涨0.47%，深证成指上涨1.19%，创业板指上涨2.14%。从板块上来看，券商板块集体上涨，液冷服务器、光伏、稀土、PCB等概念走高，银行、白酒等板块回调。

　　CPO龙头业绩公布后股价大跌

　　早盘，CPO（共封装光学）热门股太辰光低开低走，盘中一度下跌19.08%，午间收盘跌12.99%，换手率达到14.84%，早盘成交额33.18亿元。在今日大跌之前，太辰光股价连续上涨，昨日盘中最高价较年内低点上涨超150%。

　　其他CPO热门股涨跌不一，中际旭创微跌0.69%，东山精密跌4.01%，天孚通信跌2.85%，新易盛上涨1%，锐捷网络涨0.5%。

　　昨日晚间，太辰光发布2025年半年报，公司业绩大幅增长，实现营业收入8.28亿元，同比增长62.49%；实现归母净利润1.73亿元，同比增长118.02%，实现翻倍；经营性净现金流入1.28亿元，同比增长145.66%。

　　公司在公告中表示，“东数西算”工程推动枢纽节点数据中心集群建设，高密度光纤连接器、光分路器等器件在绿色算力网络中需求增长。公司所处行业迎来技术迭代与市场扩容的双重机遇。部分关键器件实现自主研发生产替代外购以及销售结构变化带来毛利率上升是净利润增速高于营业收入增速的主要原因。

　　根据半年报数据，截至6月30日，太辰光股东户数达到5.03万户，同比增长10.13%，已连续两个季度实现增长，累计增幅达到37.85%，股东户数升至2024年以来最高。

　　PCB概念多股涨停

　　8月15日早盘，A股PCB概念多股涨停，截至午间收盘，中富电路、国际复材“20cm”涨停，宏和科技、中材科技、诺德股份（维权）、东材科技涨停，其他还有久日新材、同宇新材、铜冠铜箔涨幅超过10%。

　　受益于AI服务器带动，近年来高多层板、高阶HDI等高端PCB产品需求呈快速增长态势。根据Prismark数据，2024年全球服务器/数据存储领域PCB市场规模为109.16亿美元，同比增长33.1%，远超PCB其他应用领域增速；预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB市场规模将达到189.21亿美元，2024年~2029年将以11.6%的复合增长率领跑PCB其他应用领域。 

　　方正证券研报认为，由于换机周期的到来以及AI驱动电子产品更新换代等因素，消费电子类产品市场需求预计未来也将有所反弹，带动相应PCB市场增长。长远来看，5G、物联网、人工智能、大数据等新兴技术的快速发展，将推动PCB市场需求的持续增长，尤其是在通信设备、汽车电子、消费电子等领域。

　　业绩增长概念股名单出炉

　　据证券时报・数据宝统计，A股中布局PCB产业链的个股达到97只。从业绩上来看，目前已有32只概念股公布上半年业绩，按半年报、业绩快报、预告净利润下限顺序统计，共有16股归母净利润实现同比增长，骏亚科技、中京电子、合力泰（维权）扭亏，诺德股份、深康佳A、天准科技、*ST高斯减亏，报喜比例超七成。

　　归母净利润同比增长的个股中，生益电子增幅居首，预计上半年实现归母净利润5.11亿元~5.49亿元，同比增长432.01%~471.45%。公司在投资者互动平台上表示，为抓住市场机遇，满足高端产品产能需求，2024年12月公司在现有厂房上启动实施了智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目，该项目计划年产25万平方米的高多层高密互连印制电路板。

　　机构关注度来看，26股7月以来获得机构调研，其中15股机构调研家数超过10家，PCB概念备受机构关注。东威科技、顺络电子、崇达技术获机构调研家数居前，分别达到154家、102家、65家。

　　东威科技在调研活动中表示，得益于PCB东南亚投资潮、AI智能相关的大数据存储器等领域快速发展带来的新机遇，高端板材电镀设备需求增加，公司设备出口量增加。在PCB高端细分领域呈现快速增长态势的背景下，电镀设备制造商，特别是专注于高端精密PCB制造的电镀设备企业，对未来增长前景持乐观态度。

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