商业航天概念再掀涨停潮：关注板块补涨机会

2026-2-3 18:06| 发布者: 树官润酶| 查看: 1

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：财富投资网摘要：商业航天概念再度成为整个市场的焦点！商业航天概念下一步行情的演绎，也必将存在一个去粗取精的过程，尤其是如何把握该板块中前期一些股价未有明显上涨品种的补涨机会，值得重点关注！金风科技（002202）、派克新材（605123）、泰胜风能（300129）、国机精工（002046）、明阳智能（601615）等成功从风电设备跨界商业航天领域的相关上市公司的股价，在前一阶段均走出了翻倍的走势。周二A股市场迎来全面反弹，各大盘指数均有明显回升，商业航天概念再度成为整个市场的焦点，通宇通讯（002792）、中超控股（002471）、派克新材（605123）、神剑股份（002361）、钧达股份（002865）、航天发展（000547）、巨力索具（002342）、晋拓股份（603211）、江顺科技（001400）、润贝航科（001316）、泰豪科技（600590）、城建集团（600266）、航发控制（000738）、安孚科技（603031）、东方钽业（000962）、金隅集团（601992）、中集集团（000039）、天通股份（600330）、万泽股份（000534）、世运电路（603920）、沃格光电（603773）、鹿山新材（603051）、国晟科技（603778）、宇晶股份（002943）、双良股份（600481）、奥特维（688516）、福斯特（603806）、金晶科技（600586）、海优新材（688680）、泽润新能（301636）、帝科股份（300842）、红宝丽（002165）等多只商业航天概念股的股价封于涨停！消息面方面，根据美国联邦通信委员会近期披露的文件显示，SpaceX正申请部署规模高达100万颗卫星的巨型星座，并同步规划建设轨道人工智能数据中心网络，推动通信卫星向“算力卫星”演进。可见，自去年四季度以来在A股市场上一直拥有超高市场人气的商业航天概念无疑已经成为A股跨年度的主题热点方向，随着国内外商业航天领域消息面的持续催化，商业航天概念必将持续保持A股市场核心领涨热点风口的地位！当然，商业航天概念下一步行情的演绎，也必将存在一个去粗取精的过程，尤其是如何把握该板块中前期一些股价未有明显上涨品种的补涨机会，值得重点关注！值得一提的是，金风科技（002202）、派克新材（605123）、泰胜风能（300129）、国机精工（002046）、明阳智能（601615）等成功从风电设备跨界商业航天领域的相关上市公司的股价，在前一阶段均走出了翻倍的走势。风电设备行业相关上市公司成功跨界商业航天：已拿下商业航天供应链半壁江山！金风科技（002202）、派克新材（605123）、泰胜风能（300129）、国机精工（002046）、明阳智能（601615）等成功从风电设备跨界商业航天领域的相关上市公司的股价在前一阶段均走出了翻倍的走势。目前，国内共有蓝箭航天、天兵科技、星际荣耀、星河动力、中科宇航五家民营航天企业正在推进A股上市，业内普遍预期它们有望在今年相继挂牌。随着融资到位，这些企业将加速产线扩张和基地建设。一旦成功上市，将吸引数百亿资金涌入，产能扩张成为当务之急。在这场竞争中，谁能获得订单、切入供应链，将不仅是一场技术的较量，更意味着巨大的商业利益。深入供应链探究，这些“隐形冠军”的真实身份逐渐浮出水面。尽管许多人关注火箭公司，却往往忽视了那些提供关键组件的供应商。当蓝箭航天、天兵科技、中科宇航和星河动力的供应商名单被揭晓时，人们惊讶地发现，其中不乏风电圈的老面孔。风电企业如泰胜风能（300129）和派克新材（605123）凭借技术实力跨界供应航天关键组件。泰胜风能（300129）从风电塔筒的制造者，成功转型为火箭箭体和燃料舱的核心供应商。不仅为星河动力提供产品，还赢得了中科宇航“引力-3号”70%的结构件订单。这种跨界转型，无疑是一种降维打击，展现了其在商业航天领域的深厚实力和前瞻性布局。派克新材（605123）这家专注于锻件制造的企业，其产品能够承受-196℃到1000℃的严苛温差，其为蓝箭航天和星河动力提供火箭锻件，每套价值高达300万，充分展现了其在航天锻件领域的专业与实力。而国机精工（002046）则在国内航天轴承市场占据领先地位，高达90%的市场份额令人瞩目。就连火箭发动机中承受3000℃高温冲击的轴承，也是由这家企业精心制造，其技术实力可见一斑。风电行业的佼佼者金风科技（002202），则已经构建了涵盖“燃料供应、测控服务、资本布局和技术协同”的全链条生态。公司不仅布局了绿氢和绿甲醇的生产，为航天提供环保燃料，还将其全国范围内的200多个风电场改造为卫星测控点，服务于蓝箭航天等知名企业。此外，明阳智能（601615）也发挥其海上风电的优势，其全球最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”能抗17级台风，完美适配海上发射场的能源需求。同时，他们控股的德华芯片还布局了空间能源芯片，为卫星供能提供解决方案。可见，在当前这场商业航天产业的变革中，风电设备企业的精密制造技术、材料强度和生产能力可直接应用于航天领域，提供了强有力的技术支持。（002202）、泰胜风能（300129）、派克新材（605123）、国机精工（002046）、明阳智能（601615）等风电设备上市公司，凭借其独特的技术协同优势，成功跻身商业航天核心供应链，展现了不俗的实力。这种跨界融合的现象，背后体现了风电设备企业跨界进入商业航天领域，不仅为自身开辟了新的增长机遇，也推动了航天产业的商业化进程的多重逻辑。风电设备长期在恶劣环境下运行，对材料强度、结构精度和耐极端工况的要求极高，这与火箭箭体、发动机组件等航天部件的需求高度契合。因此，许多风电的核心技术可以直接应用于商业航天领域。例如，风电塔架的焊接工艺可用于火箭贮箱的制造，抗台风的设计经验能支撑卫星地面站的建设，而规模化生产能力则恰好满足商业航天“批量发射”的需求。同时，面对风电行业装机增速放缓、价格竞争加剧等挑战，企业寻求第二增长曲线的需求愈发迫切。而商业航天市场，不仅规模远大于风电行业，其30%以上的毛利率也远高于风电设备的水平。因此，商业航天成为了风电设备行业上市公司转型的理想方向。这种跨界融合不仅为风电企业带来了新的增长机遇，更推动了整个航天产业的降本增效，加速了商业航天的商业化进程。可见，风电企业为何会密集跨界商业航天？答案很简单——技术协同、场景复用、赛道红利的三重共振。风电设备在极端环境中的材料与结构经验、高精度制造工艺，可以无缝转移到火箭制造、卫星地面站建设等航天环节；成熟的规模化生产与全球供应链，正好契合商业航天批量发射、大规模部件采购的需求。更重要的是，商业航天是一个比风电更广阔的“天空”——未来全球市场规模有望达到万亿美元级别，利润率也更高，正好为风电企业提供新的增长曲线。总之，商业航天的蓝海市场很自然就成为了风电企业打开第二增长曲线的天赐机会。风电全球市场规模只有千亿元级别，而商业航天（含卫星制造、发射、应用）2030年全球市场规模预计突破万亿美元，是风电的几十倍以上。风电设备毛利率约15%-25%，而商业航天部件毛利率普遍超30%，也能显著提升企业盈利潜力。因此，很快我们就会看到，未来还将有更多风电设备领域的上市公司进场，整个风电设备产业链企业都将掀起一轮浩浩荡荡的向商业航天进军的浪潮。值得一提的是，金风科技（002202）、派克新材（605123）、泰胜风能（300129）、国机精工（002046）、明阳智能（601615）等成功从风电设备跨界商业航天领域的相关上市公司的股价，在前一阶段均走出了翻倍的走势。通裕重工作为国内风电设备行业的龙头上市公司，也是一家成功从风电设备行业跨界商业航天领域的典型企业。因此，在派克新材（605123）、泰胜风能（300129）、国机精工（002046）、明阳智能（601615）等成功由风电设备跨界商业航天领域的相关上市公司股价翻倍的示范效应下，值得关注相关个股机会。据悉公司是山东德州的一家上市企业，是我国风电主轴生产龙头企业，锻造、铸造、焊接是其三大核心制造工艺。公司长期深耕风电装备制造，核心产品风电主轴、法兰等大型铸锻件，其“风电主轴”曾入选工信部“制造业单项冠军产品”。公司作为国内风电主轴制造龙头企业，市场占有率超过20%。公司是国内少数几家大型综合性制造平台的企业之一，形成了大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工等于一体的完整产业链。同时，公司是国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室等。公司以“打造国际一流的能源装备制造商及知名的功能材料供应商”作为战略目标，长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。公司现已成为中国重要的MW级风力发电机主轴生产基地、亚洲重要的球墨铸铁管管模生产基地、中国大型铸锻件主要制造商之一，可为冶金、矿山、水力发电站、火力发电站、风力发电站、核能发电站、船舶、石油化工、重型机械、海洋工程、航空航天、模具等行业提供 1-5 级大型锻件、铸件及核心部件，主要产品有 MW 级以上各类风力发电机主轴、DN50-3000mm 球墨铸铁管管模、冷轧工作辊、大型支撑辊、大型汽轮机和发电机转子轴、大型曲轴、船用轴系、压力管道、双超临界电站锅炉管、压力容器锻件、机床床身、风电轮毂、大型内燃机铸件、大型锻件坯料、电渣重熔锭等，并可设计制造各类通用、非标设备及备件。公司目前下设 100%控股子公司 13 家，包括禹城宝利铸造有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司、珠海通裕新材料科技集团有限公司等。控股子公司涉及上下游产业链，有利于客户关系维护，打通产业链各环节。值得关注的是，公司具备大型高端装备核心部件制造能力，涉及长征火箭配套部件研发，布局航空航天模锻件，建设重型模锻压机，技术可协同风电精密制造优势。公开资料显示，公司提供火箭发动机壳体、箭体结构件、燃料贮箱等，应用于长征火箭及商业火箭公司（如蓝箭航天、星际荣耀）。公司为国内头部商业航天企业（如星河动力）配套液氧贮箱、整流罩等部件，部分产品已进入量产阶段。而且，公司建设重型模锻压机，具备一体化制造（冶炼、锻造、热处理）能力，满足航天级强度要求。‌‌ 其次，公司依托与清华四川院的合作，在高温合金材料、精密锻造工艺等领域取得突破，目标切入航空发动机结构件、航天装备部件等市场，有助于强化科技研发与军工、商用航空市场准入。公司突破高温合金精密锻造技术，面形精度达0.3毫米，源自射电望远镜驱动技术转化，适用于卫星载荷、深空探测器。‌‌ 此外，公司还成立了珠海通裕航空科技有限公司，注册资本5000万元，定位为航空航天业务平台，拓展火箭发射设备、无人机等业务。‌‌同时，公司成立了航空航天事业部，将获得大量资金支持，加速技术转化与产能建设。

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