A股光伏板块爆发，马斯克下单了？
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来源：华尔街见闻
2月4日，A股光伏板块强势爆发，太空光伏概念领涨。晶科能源直线拉升20CM涨停，泽润新能、中来股份、亚玛顿等多股涨停，海泰新能涨超9%。这一轮行情的催化剂，来自马斯克团队近期秘密走访中国多家光伏企业的消息。
据21财经报道，晶科能源工作人员证实，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露，国内主流光伏企业也均有考察。据悉马斯克此次考察聚焦于先进技术路线，异质结和钙钛矿电池成为重点关注对象，有报道称已有异质结设备厂签单。
据新浪财经援引消息人士透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业证实此行程，称“与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密”。
市场观点认为，无论最终生产地如何选择，马斯克要推动其太空能源蓝图的规模化与商业化落地，都难以绕开对中国光伏核心制造能力与成本优势的深度依赖。中国光伏制造业贡献了全球超过70%的产能，构筑了从装备、材料到组件的完整且主导的供应链体系。
太空光伏概念双重催化
这轮行情的引爆点，是马斯克团队走访中国光伏企业的消息。太空光伏作为新兴概念，因其与AI算力需求、太空探索等前沿领域的结合，正在成为资本市场的新焦点。
据界面新闻，自业内知情人士处了解到，上周，马斯克团队对包括tcl中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研，对此，相关公司并未直接回应上述消息的真实性。稍早前，晶科能源接线工作人员公开回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触。此外，了解到，更早前，马斯克团队还对部分光伏设备商进行了调研。
引爆光伏概念特别是太空光伏概念的另一则消息，同样与马斯克相关。当地时间周一，马斯克表示，SpaceX已收购了他的人工智能初创公司xAI，这是一笔创纪录的交易，将马斯克在人工智能和太空领域的雄心统一了起来。据悉，此次交易对SpaceX的估值为1万亿美元，对xAI的估值为2500亿美元。
马斯克表示，此次收购是必要的，因为全球用于人工智能的电力需求无法通过“地面解决方案”来满足，硅谷很快将需要在太空中建立数据中心，以支持其人工智能雄心。
SpaceX在2025年12月完成二级市场股票交易后，估值达到8000亿美元。此前有消息称，该公司正计划以1.5万亿美元的估值进行首次公开募股。据报道，SpaceX预计将利用上市筹集的资金来开发太阳能轨道数据中心，这被视为解决人工智能数据中心能源短缺问题的潜在方案。马斯克一直是这一理念的主要倡导者，其他一些初创公司，例如英伟达支持的Starcloud、Alphabet和蓝色起源，也都在探索这一方向。
马斯克的太空能源蓝图
太空光伏成为近期资本市场热点，主要催化因素来自马斯克宣布将建设年产能达200GW的光伏基地，用于支撑其地面数据中心及太空AI卫星的能源需求。
马斯克还讨论了在未来几年内发射太阳能AI卫星的计划。他指出，太空中的太阳能板效率是地球上的五倍，因为有持续的阳光且无大气干扰。他预测“部署AI成本最低的地方将是太空”，这将在两到三年内实现。
在太空探索方面，马斯克表示SpaceX希望今年通过星舰实现火箭的完全可重复使用。他将星舰描述为“有史以来最大的飞行器”，这一突破将使太空进入成本降低100倍，降至每磅100美元以下。SpaceX已展示可以在发射台捕获火箭助推器，但尚未尝试将星舰飞船回收再利用。
机构看好太空光伏远期空间
有研究机构表示，太空光伏远期空间巨大。SpaceX申请部署百万颗算力卫星，强化了太空光伏需求预期。有望成为其供应商的光伏设备企业，是短期内太空光伏的最大受益者。
国信证券表示，SpaceX此次事件成为太空算力高速发展的助推剂，建议关注火箭端、太空算力、太空光伏、激光通信等各环节企业。
开源证券指出，全球数据中心的电力需求预计将在2035年前翻倍，其中AI的增长贡献最大。在地球上建造足够的发电厂和能源基础设施来支撑这一需求，将极具挑战。将卫星部署于太空可持续获取近乎无限的太阳能，从而实现AI的可扩展、可靠且可持续地增长。
交银国际称，全球商业航天规模快速增长，随着AI算力需求爆发式增长，太空数据中心有望推动商业航天需求。光伏是航天活动中性价比最高的电源解决方案，太空光伏相比地面光伏优势明显。LEO卫星短期首选HJT晶硅电池，钙钛矿为未来首选。
国海证券认为，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高峰。全球卫星部署有望进入高速轨道，太空光伏需求有望持续高增，维持行业“推荐”评级。
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