研究：越来越多女性进入财富管理行业，但担任顾问职位者寥寥无几
核心要点
私人财富情报平台 Fintrx 近期一项研究显示，越来越多女性进入财富管理行业，但在直面客户的顾问岗位上，女性仍未取得明显突破。
数据显示行业性别差距虽有改善，但其中的差异依然十分显著。Fintrx 数据与研究副总裁艾米丽・戈德曼表示，能创造营收的岗位通常薪酬更高，也更利于晋升至管理职位。
“这一岗位上的女性代表性不足，直接影响女性员工的收入水平。” 戈德曼称，“而这种晋升管理层、成为业务负责人的机会缺失，也会影响她们的长期收入。”
Fintrx 数据显示，整体来看年轻女性正逐步进入财富管理行业，20 至 30 岁的注册从业者中，女性占比达 37.6%。在 30 至 40 岁、40 至 50 岁年龄段，女性占比均徘徊在 27% 以下。
这一变化出现的背景，是未来几年女性财富规模预计将迎来大幅增长。塞鲁利联合公司预计，到 2048 年将有 105 万亿美元财富传承给继承人，其中 54 万亿美元将流向配偶。由于女性预期寿命普遍长于男性，她们大概率会获得其中绝大部分。
但戈德曼表示，尽管越来越多年轻女性进入该行业，增长却主要集中在行政或运营类岗位。
在 20 至 30 岁能创造业绩的顾问中，女性仅占 20.2%，这一比例在 30 至 40 岁、40 至 50 岁顾问群体中基本持平。该比例仅略高于 50 至 60 岁（18%）和 60 岁以上（17.1%）的女性顾问占比。
Fintrx 数据显示，这一性别差距同样体现在高管层。女性在财富管理公司高管岗位中占比 21.5%，且更可能担任首席运营官、首席财务官，而非首席执行官或投资相关职位。
“这表明企业需要为女性搭建更顺畅的职业通道，让她们能够进入创收岗位与管理层。” 戈德曼称，“因为如果从运营、合规、法务等岗位起步，很难顺利过渡到负责客户资产的岗位，更难长期晋升至战略管理岗位。”
她指出，越来越多女性顾问选择自主创业。2025 年，新成立的女性创始人注册投资顾问公司达 39 家，高于 2021 年的 30 家。
“我认为，如果女性在大型券商或大型机构无法获得足够、快速的晋升机会，将会有越来越多人选择独立创业。” 她说。
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