英伟达支持的Lumentum产能扩张速度赶不上AI需求
光通讯巨头Lumentum Holdings表示，AI行业对其光学元件的需求将填满公司到2028年的订单簿。来自美国超大规模客户的订单正在加速，公司仍面临满足需求的困难。
Lumentum于2026年3月初获得英伟达20亿美元的投资，同时附带一项数十亿美元的采购承诺，涵盖超高功率激光器和下一代光学互连产品。光学电路和收发器已成为AI数据中心的关键基础设施，GPU集群之间传输的数据量已将铜互连技术推至极限。
Lumentum报告2026财年第二季度营收为6.655亿美元，同比增长65.5%。Lumentum预计第三季度净营收为7.8亿至8.3亿美元，其OCS积压订单已超过4亿美元。到2028年的订单簿已被填满，这表明该目标背后有强劲的需求支撑。
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