摩根大通将希捷列入“积极催化剂观察”名单 目标价上调至600美元
摩根大通引述HAMR技术进展和数据中心需求，在希捷4月28日财报公布前将其列入积极催化剂观察名单。
在数据中心需求持续增长的背景下，摩根大通将希捷科技列入“积极催化剂观察”名单，认为该公司有望进一步上行，投资者对希捷的关注度正不断提升。该机构还将目标价从525美元上调至600美元，反映出希捷可能处于有利位置，能够受益于硬盘驱动器市场的持续定价利好以及与AI相关负载相关的持续基础设施投资。
以Samik Chatterjee为首的摩根大通分析师指出，希捷在行业技术转型中似乎处于领先地位，该公司已开始向数据中心客户出货基于HAMR的下一代解决方案。随着需求的变化，这一定位可能变得重要，尤其是考虑到行业在产能增加方面保持纪律并优先考虑盈利增长。分析师表示，中短期基本面正在改善，如果当前需求趋势按预期发展，这可能支撑盈利增长动能。
与此同时，该机构也强调了潜在的下行风险，特别是如果与AI基础设施相关的云资本支出放缓，尽管投资公告层出不穷，但这可能拖累硬盘驱动器行业的需求预测。投资者可能会在希捷于4月28日公布2026财年第三季度业绩时密切关注这些动态。市场普遍预期调整后每股收益为3.48美元，GAAP每股收益为3.19美元，营收为29.5亿美元，而去年同期调整后每股收益为1.90美元，营收为21.6亿美元。
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