3连板、2连板！今天，A股“光”照向这里

　　今日，日韩股市走势分化。日经225指数收跌0.19%，报62713.65点；韩国KOSPI指数收涨0.11%，报7498点；本周，韩国KOSPI指数累计上涨13.6%，创下自2008年10月以来的最大单周涨幅。

　　A股方面，三大指数回调，全市场仍有超3600只个股上涨，连续三个交易日百股涨停。今日收盘，上证指数微跌、深证成指跌0.5%、创业板指跌0.96%、科创综指跌1.25%。全市场成交额30757亿元。

　　今天，A股含“光”量提升。光伏概念股掀涨停潮，仁智股份（维权）等10余只个股涨停；光纤概念表现强势，杭电股份3连板，通鼎互联、新能泰山2连板。

　　此外，商业航天概念爆发，电科蓝天“20CM”涨停，航天发展、航天长峰涨停；人形机器人概念走强，巨轮智能2连板，五洲新春（维权）、天奇股份、襄阳轴承涨停；PCB概念反复活跃，山东玻纤7天4板，宝鼎科技（维权）2连板。下跌方面，电池产业链震荡调整，湖南裕能、天华新能、天赐材料等回调。

　　同花顺数据显示，本周，上证指数累计上涨1.65%，深证成指涨3.02%，创业板指涨3.24%，科创综指涨4.5%。

　　光纤概念表现强势

　　光纤概念午后拉升，杭电股份3连板，续创历史新高，通鼎互联、新能泰山2连板，昀冢科技“20CM”涨停。

　　从消息面来看，多重利好共同托举光纤行情高歌猛进。

　　一是英伟达康宁强强联手扩产。5月7日，英伟达与康宁宣布建立长期合作，康宁将在美国新建三家工厂，将光连接产能提升10倍，光纤产量提升超50%。此举直接推动AI基础设施建设对高性能光纤的需求，强化行业景气预期。

　　二是光纤行业今年以来呈现出“产品量价齐升”的景气态势。据央视报道，国内多家光纤生产企业一季度产销量大幅增长，部分规格产品价格涨幅高达650%，在手订单排产已延伸至2027年第一季度。

　　三是从财务基本面来看，光通信板块已经实质性进入利润兑现的黄金期。华西证券分析师马军认为，在AI算力的拉动下，光模块和光纤光缆等企业正集中进入利润兑现阶段。企业不仅加大了现金收款力度，且在当前AI算力业绩持续兑现的背景下，正加速进入现金流和利润质量的修复期。

　　四是政策推动算力网络建设。工信部发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，明确光纤通信为算力传输核心载体，江苏、广东等地启动万兆光网试点，政策红利持续释放。

　　五是全球光纤供需缺口扩大。国盛证券研报称，全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期――新增供给长期稀缺，且行业扩产周期长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。该机构预计，2026年全球光纤供需缺口约为6%，2027年将进一步扩大至15%。

　　房地产板块走强

　　今日午后，房地产板块走强。宁波富达、京投发展、上实发展等多股涨停。

　　央视财经消息，今年的“五一”假期，伴随着多个城市楼市新政密集落地，房地产市场活跃度攀升。在北京，二手房市场延续4月份以来的热度，成交量和带看量持续走高。最新数据显示，“五一”假期前四天，北京二手房成交套数同比大增72%，市场表现强劲。而刚刚过去的4月，北京二手房成交量更是达到近1.8万套，创下近5年来同期最高。

　　华泰证券研报称，深圳、广州、武汉、苏州、济南等核心城市相继出台楼市优化政策，从公积金放宽、以旧换新、限购优化等多维度打出组合拳。本轮政策给予刚需更实际的支持，坚持因城施策精准发力。房地产板块估值筑底、配置价值凸显。建议关注：估值处于低位、计提减值准备较为充分的企业；历史负担较轻或者现金流更为健康的企业；在一阶导转正区域有布局的企业；受益存量交易及地产链后端产业链的企业。

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