快手-W盘中涨近5% 招商证券维持目标价64港元
快手-W（01024）盘中涨近5%，截至发稿，股价上涨2.79%，现报47.84港元，成交额18.34亿港元。
近日，快手拟分拆可灵AI独立上市，目标估值约200亿美元。快手董事长、CEO程一笑在一季度业绩电话会上介绍，期内可灵AI营业收入超过6.5亿元，同比增长超300%；2026年3月，可灵AI的年化收入运行率ARR近5亿美元。
招商证券发布研报称，维持快手-W（01024）“增持”评级及目标价64港元，对应2026/2027财年15倍/13倍经调整市盈率。该行认为，快手正处于AI驱动内容生态重塑与商业化价值释放的关键拐点，可灵以超预期的商业化速度和领先的市场地位验证了第二增长曲线的确定性，2）AI漫剧、AI营销Agent、AI电商搜索等全局AI渗透正为传统业务持续注入增量。公司现金储备充裕，全年股东回报率约4%，在坚定AI投入的同时维持稳健财务纪律。
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