招商证券国际：新增瑞博生物为首选股之一 目标价105港元
招商证券国际发布研报称，新增瑞博生物-B（06938）为首选标的之一，认为公司在全球小核酸领域具备差异化竞争优势，2026年下半年催化剂密集，目标价105港元。该行指，公司的核心催化剂主要集中在RBD4059 （全球首个靶向FXI的siRNA），两项IIb期临床（分别针对静脉血栓栓塞和房颤卒中预防）均计划于第三季在欧洲启动，8月底ESC大会即将公布的IIa期冠状动脉疾病数据尤为关键。
该行认为，公司另有RBD5044和RBD7022等资产，并与Madrigal和勃林格殷格翰达成重磅合作，管线价值尚未被市场充分定价。报告指，港股医药板块上半年整体承压，主要受地缘政治扰动、AI科技股对资金的分流效应，以及医药反腐及营销规范政策落地等因素压制，尽管市场对地缘政治和反腐心存顾虑，仍认为当前估值已充分计入短期扰动，随着下半年临床数据兑现及政策落地，板块有望迎来估值修复，维持“推荐”评级。
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