港股，大爆发！

　　A股今日走势分化，沪指探底回升，创业板、科创50指数等走低；北向资金大幅流出；港股表现强势，恒生指数大涨超2%逼近19000点，续创年内新高。

　　具体来看，沪指午后在地产、金融等板块的带动下震荡回升，创业板指等弱势下探。截至收盘，沪指微涨0.01%报3154.55点，深证成指跌0.58%报9731.24点，创业板指跌1.15%报1878.17点，科创50指数跌1.5%；两市合计成交9125亿元，成交额和昨日大致相当；北向资金大幅出逃，全日净卖出约63亿元。

　　两市近3900股飘绿，半导体板块大幅下挫，东芯股份跌超10%，德明利、北方华创等跌超5%；医药、汽车、酿酒等板块均走低；地产板块再爆发，南都物业4日收获3板，招商蛇口、中交地产等涨停；电力板块活跃，西昌电力、赣能股份、明星电力等涨停；保险、银行、券商板块集体拉升，中国太保、宁波银行等涨超3%；人造肉概念崛起，雪榕生物、双塔食品、索宝蛋白等涨停；智能电网概念走强，电科院、九洲集团、泰永长征等涨停。值得注意的是，近期的大牛股蔚蓝生物尾盘1分钟大幅跳水，止步8连板。

　　港股方面，恒生指数强势拉升，大涨超2%逼近19000点。截至收盘，恒生指数涨2.3%报18963.68点，恒生科技指数涨0.38%报3962.32点，恒生中国企业指数涨2.41%报6718.86点。个股方面，香港交易所涨近8%，中国神华、华润电力涨超6%，中国移动涨近5%。

　　据了解，港股表现强势，或是受一则消息提振，昨日，一则关于“减免内地个人投资者通过港股通投资中国香港上市公司的股息红利税”的消息在市场流传。对此，中金表示，若港股通红利税减免得以落实，则有望进一步提振内地投资者对于港股尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。

　　金融板块集体拉升

　　保险、银行、券商板块今日集体拉升，截至收盘，保险板块方面，中国太保涨超3%，新华保险涨逾2%，中国平安、中国人寿涨超1%；银行板块方面，宁波银行涨近4%，邮储银行、招商银行、杭州银行、瑞丰银行涨超2%；券商板块方面，方正证券、太平洋涨超3%，中国银行、中金公司均走强。

　　值得注意的是，港股市场中资保险、银行、券商板块亦表现强势，截至收盘，中国太保涨超8%，建设银行、邮储银行、新华保险等涨超6%，中国平安、农业银行涨逾5%，中国人寿、中信银行、中金公司等涨超4%。

　　消息面上，近日国家金融监督管理总局印发《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），其中提出，取消银行网点与保险公司合作的数量限制。明确商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支行及网点均不限制合作保险公司数量。明确双方合作层级。要求保险公司与商业银行开展合作，原则上应当由双方法人机构签订书面委托代理协议。确需由一级分支机构签订委托代理协议的，该一级分支机构应当事先获得其法人机构的书面授权。同时明确银行代理业务佣金标准。

　　对此，平安证券指出，银保“报行合一”政策落地后，监管取消银行网点与险企合作的数量限制，将利好经营规范、具备综合优势的头部险企。一季度寿险NBV普遍较大幅增长，居民储蓄需求旺盛、保险竞品收益率下降，储蓄险需求将持续释放，预计2024年全年有望延续负债端改善之势。资产端有望在股债两市企稳背景下，迎来险企投资收益率改善。目前行业估值和持仓仍处底部，β属性将助力保险板块估值底部修复。看好行业长期配置价值。

　　信达证券表示，《通知》的发布既为商业银行带来了机遇，也不乏挑战。短期内对不同代销实力的银行或产生不同影响，但从长期来看，推动银行代理保险业务高质量发展，将有助于中收提升。2024年银行息差仍有收窄压力，主要是隐含LPR下调、银行协助地方债务化解等因素的预期。建议重点关注业绩持续性强、资产质量有望逐步向好的银行。

　　地产板块再爆发

　　地产板块今日延续强势，截至收盘，天地源、南都物业、滨江集团、中交地产、我爱我家、招商蛇口等涨停，特发服务涨超9%，金地集团、保利发展涨超5%。值得注意的是，南都物业近4日已斩获3个涨停板。

　　港股市场方面，世茂集团大涨60%，华南城涨超40%，珠光控股、中国奥园涨约30%。

　　行业方面，4月开始，伴随全国范围内核心城市限购松绑潮，长沙、成都、杭州、西安等地陆续全面取消限购，截至5月9日，全国范围内仅剩海南省、北京、上海、广州、深圳、天津等6地实行不同程度的限购政策，住房限购令已步入尾声，为适应新的供求关系，结合中央层面明确的政策指导，一线城市在内的其余地区有望进一步松绑限购。

　　方正证券指出，在国常会与政治局会议指导下，近期多城响应会议号召，全面放松限购，北京、深圳陆续优化限购。当下正处于政策密集放松期，一线城市限购有望持续放松，行业企稳具备政策宽松环境。

　　东莞证券表示，短期在政策持续提振之下，带来超跌反弹行情预计能有所延续。而后续楼市销售数据改善以及房企逐步化债完成，修复基本面及业绩，将能带动板块个股更持续的修复行情。

　　人造肉概念崛起

　　人造肉概念大幅走高，截至收盘，雪榕生物、双塔食品、嘉华股份、索宝蛋白、祖名股份等涨停，东宝生物涨超11%。

　　消息面上，2024年《政府工作报告》中提到“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，生物制造作为新质生产力的战略意义持续得到国家认可。中国工程院院士谭天伟近日在2024中关村论坛年会上接受采访时表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。谭院士还表示，目前由国家发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容，包括“生物制造+医药”“生物制造+农业”“生物制造+化工与材料”“生物制造+环保”等等。

　　中信证券表示，合成生物学技术正快速向实用化、产业化方向发展，各国政府政策支持、资本市场融资火热、传统行业巨头布局等加速了这一趋势，在生物制造“降本+减排+创新”的核心逻辑下，行业基本面长期向好，相关公司新产品和新产能逐步落地，收入和利润有望维持稳定增长的态势。当前生物制造公司的核心竞争力在于产品拓展和落地能力，看好具备成功案例、龙头地位、优质产品储备以及下游需求景气的标的。

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