5月24日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。他强调，党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，确立了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的中心任务。进一步全面深化改革，要紧扣推进中国式现代化这个主题，突出改革重点，把牢价值取向，讲求方式方法，为完成中心任务、实现战略目标增添动力。

　　2、中共中央政治局常委、国务院总理李强5月22日至23日在河南调研。他强调，国家支持粮食生产的政策只会加强，不会减弱。他还强调，农业现代化，种子是基础。要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究，加快产业化步伐，培育更多良种，从源头上保障国家粮食安全。

　　3、外交部发言人汪文斌5月23日主持例行记者会。记者提问，中方是否计划在台湾地区周围举行更多惩戒性演习？汪文斌强调，“台独”分裂势力每兴风作浪一次，中国和国际社会捍卫一个中国原则的力度就会加大一分。汪文斌表示，一切“台独”分裂行径都将遭到14亿多中国人民迎头痛击。

　　行业新闻

　　1、商务部5月23日下午举行例行记者会。有报道称，中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税，以报复欧美国家对中国汽车出口的限制。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，当前个别国家和地区，背离绿色发展理念，违背市场经济原则和世贸组织规则，在新能源汽车领域出台了一些限制措施，我们认为这些措施只会损害本国消费者利益，影响全球绿色转型和应对气候变化的努力。

　　2、监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。此次要求也意味着保险资管产品面向个人投资者的大门收紧。

　　3、昨日下午，位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40吉瓦时。

　　4、合肥市住房保障和房产管理局、合肥市司法局发布通知，5月22日起市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售。

　　5、北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》，到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元（其中，医药工业营业收入达到2400亿元），固定资产投资每年100亿元以上。

　　6、记者从权威信源获悉，随着小米SU7订单量持续高涨，2024全年，新车交付目标将冲刺12万辆。此前，小米方面披露的SU7交付目标为超过10万辆。

　　7、据乘联会预测，5月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比去年下降5.3%，环比上月增长7.5%；新能源零售预计77.0万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计进一步提升至46.7%。

　　公司新闻

　　1、记者获悉，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截止目前已到账100亿。万科A公告，全资子公司为公司申请银行贷款提供担保，涉及金额达77.84亿元。

　　2、有投资者问，看到公司2024年5月23日的涨价函件，即日起每吨硝化棉涨价3000元，是否属实？北化股份在互动平台表示，公司未出具产品涨价函件。

　　3、卓朗科技公告，经自查公司与英伟达没有业务合作。

　　4、清源股份公告，目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整。

　　5、网易第一季度营收269亿元同比增7.2%，符合预期；一季度NON-GAAP净利润85亿元。

　　6、小米集团公告，第一季度营收755.1亿元，同比增长27%；调整后净利润64.9亿元，同比增长100.8%。

　　7、上工申贝公告，参与美国ICON公司破产重整所购资产产业化落地过程仍存在不确定性。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.53%，创2023年3月份以来最差单日表现，纳指跌0.39%，标普500指数跌0.74%，热门科技股多数下跌，英伟达逆市涨超9%创出新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.71%。

　　2、WTI原油期货结算价跌0.9%，报76.87美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.66%，报81.36美元/桶。

　　3、COMEX黄金期货收跌2.6%，报2330.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.72%，报30.325美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、行业巨头或加码扩张AI服务器产能，AI产业蓬勃发展带动行业需求大幅提升

　　近日，鸿海公告，增资美国得州休斯顿厂1400万美元。鸿海是代子公司CloudNetworkTechnologyUSAInc．公告取得FoxconnAssemblyLLC．股权，交易金额是1400万美元。外界推测，此举将扩张该公司在得州的人工智能（AI）服务器产能。

　　2023年以来，随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求高速增长，共同驱动算力革命，助推AI服务器市场及出货量高速增长。国盛证券认为，AI正加速由行业景气度到报表的转化进程，同时算力其他环节如PCB、散热、服务器等都逐一迎来业绩加速，AI正由海外的创新热潮与资本开支逐渐转化为产业链核心上市公司的业绩。

　　2、低空经济的重要产业载体，产业呈现迅猛发展态势

　　2024中国国际航空电子（低空经济）产业创新发展大会22日在成都举行。航空电子市场应用场景机会清单主要包括北川无人机空地一体化数字乡村平台、低空游览、航空主题研学、环保对比监测设备无人机运输等内容；航空电子地方产业发展机会清单则涵盖金堂无人机航空器及航空零部件制造、低空物流等项目以及彭州市低空经济产业示范园、航空动力产业园等项目载体。

　　无人机广泛应用在智慧边防、应急救灾、新型智慧城市建设、科技兴警等领域场景，其应用价值不断涌现，并在应用过程中不断与新一代信息技术融合。开源证券指出，低空经济战略高度上升后，无人机的空域和航线规划有望进一步落实，测绘、植保等现有应用场景需求有望进一步释放，物流等新应用场景有望迅速打开。浙商证券表示，产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。

　　3、涨幅100%！SpaceX上调星链月费，速度媲美4G

　　据媒体报道，近日，SpaceX公司宣布将提高星链月服务价格，涨幅达到了惊人的100%。据官方公告，用户的星链费用将从每月200美元提高到400美元（欧洲每月服务价格上涨至450欧元）。同时，星链服务在美国的中位时延和峰值时延分别降低了30%和60%，而全球Starlink用户的中位时延和峰值时延则分别降低了25%和35%，网速相比之前也是大幅提高（178Mbps、比4G还快）。

　　SpaceX的星链服务在不断改进和完善中，为用户提供了更优质、更便捷的互联网体验。随着全球互联网连接需求的不断增长，星链在未来几年内有望成为卫星互联网领域的领军者。民生证券认为，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代，海外进展建议重点关注后续SpaceX星舰试飞+手机直连落地进程+除SpaceX外其他厂商进展。

　　4、人形机器人+飞行汽车产业推进，该材料使用成为重要趋势

　　随着新能源、机器人、航天航空、医疗器械等产业的蓬勃发展，PEEK材料凭借优异性能终端应用有望迎来快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据，全球PEE市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币，年均复合增速达到11.38%。

　　聚醚醚酮（PEEK）材料是一种高温热塑性材料，与其他工程塑料及特种工程塑料相比，PEEK兼具刚性与韧性，同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。东莞证券表示，供给端，一方面，PEEK材料产能建设周期及下游客户导入周期长；另一方面，由于PEEK树脂合成难度大，高质量、稳定量产对技术、工艺等要求高，PEEK产能爬坡周期长。天风证券认为，随着人形机器人及飞行汽车的产业发展推进，PEEK轻量化材料需求也将不断提升。

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　【品大事】

　　新光光电：拟160.54万元转让控股子公司中久新光12.5%股权

　　新光光电（688011）公告，拟向中久光谷转让公司持有的控股子公司中久新光12.5%股权，交易金额160.54万元。本次交易完成后，公司持有中久新光股权比例由51%变更为38.5%，中久新光将不再纳入公司合并报表范围。

　　有方科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

　　有方科技（688159）公告，5月22日收到上海证券交易所《关于终止对深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》，上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

　　兰石重装：两家子公司被认定为2024年度甘肃省专精特新中小企业

　　兰石重装（603169）公告，全资子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（简称“换热公司”）、兰州兰石检测技术有限公司（简称“检测公司”）被认定为2024年度甘肃省专精特新中小企业。换热公司、检测公司此次被认定为专精特新中小企业有助于提升其品牌知名度和增强市场竞争力。

　　城发环境：终止向不特定对象发行可转债事项

　　城发环境（000885）公告，综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转债事项并撤回申请文件。

　　富瀚微：终止购买眸芯科技49%股权事项

　　富瀚微（300613）公告，公司原拟发行股份、可转债及支付现金购买眸芯科技（上海）有限公司（简称“眸芯科技”）49%股权并募集配套资金。目前公司持有眸芯科技51%股权，眸芯科技为公司的控股子公司。交易完成后，眸芯科技将成为公司的全资子公司。鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，决定终止本次重组事项。

　　万方发展：控股子公司竞拍取得土地使用权

　　万方发展（000638）公告，公司控股子公司吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司（简称“万方东巽”）于近日通过竞拍，取得白山市江源区自然资源局以挂牌方式出让的编号为JYCBK268-1号地块的国有建设用地使用权，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》，成交价格1993.62万元。本次万方东巽竞拍的土地将用于红法夫酵母虾青素项目的厂房和办公楼建设。

　　百润股份：公司董事长刘晓东解除留置

　　百润股份（002568）5月23日晚间公告，5月23日，公司收到汉中市南郑区监察委员会签发的《解除留置通知书》，汉中市南郑区监察委员已解除对公司董事长、法定代表人、总经理刘晓东的留置措施。

　　翰博高新：子公司拟2.6亿元投资服务器总装制造业务

　　翰博高新（833994）5月23日晚间公告，公司子公司博晶科技（滁州）有限公司拟投资2.6亿元，与南京雅南科技有限公司合作设立新公司（简称“标的公司”），标的公司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。标的公司主要满足大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习等相关产业对于服务器的蓬勃需求。

　　上工申贝：参与美国ICON公司破产重整所购资产产业化落地过程仍存在不确定性

　　上工申贝（600843）5月23日晚间发布异动公告，公司于2024年5月22日披露了《关于参与美国ICON公司破产重整投资暨关联交易的公告》，本次购买资产所涉行业与公司目前的主营业务所处行业不同，其产业化落地过程仍存在不确定性。

　　藏格矿业：国内钾肥的供需缺口为氯化钾价格提供了一定的支撑

　　藏格矿业（000408）5月22日接受机构调研时表示，国内钾肥的需求量每年大约在1600万吨以上，但是国内钾肥的产量已经达到顶峰，主要由盐湖和藏格供给，加上周边小企业，总计近700万吨，这导致供需错配。这一缺口在短期内难以得到有效补充，为氯化钾价格提供了一定的支撑。公司无法影响商品价格，未来会持续地把精力投入到优化与创新生产工艺中，筑牢自身技术优势进而巩固成本优势。

　　蓝特光学：已开发玻璃通孔（TGV）加工的相关工艺

　　蓝特光学5月23日于互动平台表示，目前已开发通过激光诱导、湿法腐蚀进行玻璃通孔（TGV）加工的相关工艺。

　　利元亨：用于生产固态电池干法电极的核心装备研发成功

　　据利元亨消息，利元亨拥有完全自主知识产权的干法电极核心装备项目已开发成功。目前，该项目已经申请并获得多项发明专利和实用新型专利。近期，利元亨与广汽埃安亦正在联合开发全固态电池整线装备项目。截至目前，利元亨已经具备了生产固态电池的整线装备研发与制造能力。

　　蔚蓝锂芯：美国提高电动车锂离子电池关税一事目前来看对公司无重大影响

　　蔚蓝锂芯5月23日于互动平台表示，公司锂电池目前主要应用于电动工具、清洁电器、摩托车等领域，没有供应电动汽车。同时公司锂电池极少直接出口美国，因此，美国提高电动车锂离子电池关税一事目前来看对公司无重大影响。另外，公司马来西亚基地预计2025年建成投产。

　　晶方科技：公司自主开发的玻璃基板 在Fanout等封装工艺上已有多年量产经验

　　晶方科技（603005）5月23日在互动平台表示，公司专注于传感器领域晶圆级封装技术服务。TSV、TGV等是晶圆级封装电互连的主要技术工艺手段。结合传感器需求及自身工艺积累，公司具有多样化的玻璃加工技术，包括制作微结构，光学结构，镀膜，通孔，盲孔等，且公司自主开发的玻璃基板，在Fanout等封装工艺上已有多年量产经验。

　　北化股份：即日起每吨硝化棉涨价3000元的消息不属实

　　北化股份（002246）5月23日在互动平台回应“即日起每吨硝化棉涨价3000元是否属实？”时表示，2024年5月23日，公司未出具产品涨价函件，不涉及即日起每吨硝化棉涨价3000元的事项，请投资者切勿轻信网络传言，公司提醒投资者注意股票二级市场交易风险，理性投资。

　　氯碱化工：拟6.85亿元收购广西氯碱40%股权

　　氯碱化工（600618）5月23日晚间公告，拟以自有资金6.85亿元收购上海华谊持有的公司子公司广西氯碱40%股权。上述股份收购事项完成后，公司持有广西氯碱100%的股权，广西氯碱成为公司的全资子公司。

　　卓朗科技：公司与英伟达（NVIDIA）没有业务合作

　　卓朗科技（600225）5月23日晚间发布风险提示，据相关媒体信息，公司被列入英伟达概念股。经自查，公司与英伟达（NVIDIA）没有业务合作。

　　万科A：子公司为公司申请银行贷款提供担保

　　万科A（000002）5月23日晚间公告，公司作为主债务人与公司之全资子公司作为共同借款人分别从银行共计申请贷款77.84亿元，期限为42个月。公司之全资子公司为相关贷款提供担保。另外，公司作为借款人向银行申请贷款10亿元，公司之全资子公司万众育鸿以持有的不动产资产为前述借款提供相应抵押担保。截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额人民币285.82亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.40%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　【签大单】

　　南威软件：与华为云签订了阿尔及利亚一网通项目合同

　　南威软件（603636）公告，公司与华为云计算技术有限公司（以下称“华为云”）签订了阿尔及利亚一网通项目合同，本次签订的合同总金额为5368.76万元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的3.2%。

　　上海港湾：参与的联合体中标3.9亿元施工项目

　　上海港湾（605598）5月23日晚间公告，公司、中国建筑第八工程局有限公司和中国建设基础设施有限公司组成的联合体中标大连金州湾国际机场工程深层地基处理工程（航站区）施工项目，中标金额约为3.9亿元。

　　金田股份：PEEK线产品已取得部分高端新能源汽车厂商的定点

　　金田股份5月23日于互动平台表示，凭借高压领域的高端技术解决方案，公司PEEK线产品目前已具备产品竞争优势及进口替代能力，已取得部分高端新能源汽车厂商的定点。

　　【增减持】

　　*ST开元：监事增持1万股公司股份

　　*ST开元（300338）公告，公司监事李道蓉于5月22日以集中竞价方式增持公司股份1万股，占公司总股本的0.0025%。本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　希荻微：宁波泓Z拟减持公司不超2%股份

　　希荻微（688173）5月23日晚间公告，股东宁波梅山保税港区泓Z股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波泓Z”）计划以集中竞价、大宗交易的方式，减持公司股份合计不超过819.5万股，占公司总股本的2%。

　　瑞丰高材：三名董事及高管拟减持公司不超40万股

　　瑞丰高材（300243）5月23日晚间公告，公司董事、副总经理宋志刚，董事唐传训，副总经理周海计划自十五个交易日后的三个月内（6月17日至9月16日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过40万股，占公司总股本的0.1597%。

　　睿能科技：控股股东拟减持公司不超200万股

　　睿能科技（603933）5月23日晚间公告，公司控股股东睿能实业有限公司（简称“睿能实业”）拟以集中竞价交易方式，减持公司股份不超过200万股，减持股份的总数不超过公司股份总数的0.9513%。

　　设研院：监事、高管拟合计减持公司不超0.06%股份

　　设研院（300732）5月23日晚间公告，公司职工代表监事莫杰计划以集中竞价方式减持公司股份不超过9.43万股（占公司总股本的0.03%）；公司副总经理魏俊锋拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8.16万股（约占公司总股本的0.03%）。

　　合兴包装：拟以6000万元至1.2亿元回购股份

　　合兴包装（002228）5月23日晚间公告，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或者股权激励计划。回购股份金额不低于6000万元且不超过1.2亿元，回购价格不超过4.06元/股。

　　【再融资】

　　正裕工业：拟定增募资不超2.5亿元

　　正裕工业（603089）公告，拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超2.5亿元，用于正裕智造园项目。