5月28日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局5月27日召开会议，审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》。政治局会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角。

　　2、海关总署公告，根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与巴布亚新几内亚独立国咖啡部、农业部关于巴布亚新几内亚未烘焙咖啡豆、可可豆输华植物检疫要求规定，即日起，允许符合相关要求的巴布亚新几内亚咖啡豆、可可豆进口。

　　行业新闻

　　1、上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，其中包括，非沪籍单身人士购房区域，扩大至外环内二手住房；非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限从5年调整为3年；首套商贷最低首付款比例调整为不低于20%；首套个人公积金（含补充公积金）最高贷款额度调整为80万元，家庭公积金（含补充公积金）最高贷款额度调整为160万元等措施。

　　2、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立，注册资本为3440亿元人民币，法定代表人为张新。出资股东方面，建设银行、中国银行、邮储银行、工商银行、农业银行均出资215亿元，交通银行出资200亿元。国有六大行出资占比达37.06%，出资总金额达1140亿元。

　　3、记者从知情人士处了解到，有地方证监局要求上市公司上报募集资金使用情况，对每笔资金使用情况进行详细说明，对于转变募集资金用途的，需要解释原因；存在问题的，则需上报调整措施。开年以来，已经至少有中信建投、招商证券、华泰证券、国信证券四家券商因持续督导的上市公司募集资金违规使用、信披不当而收下罚单。

　　4、国内成品油零售价5月29日将迎来第十一次调整。截至5月24日第七个工作日，国内油价调整参考的原油品种均价为80.81美元/桶，变化率为-0.88%，已突破调价红线，对应的国内汽、柴油零售价应下调60元/吨。距调价仅剩3个工作日，零售价有望实现“三连跌”。以普通私家车油箱容量50升为例，加满一箱油预计将少花2.5元。

　　5、针对郑州目前“以旧换新”实施进展情况，5月27日，记者从郑州城市发展集团有限公司了解到，目前，郑州城市发展集团有限公司已经面向市内八区全面进行收储，且收储工作已经初具规模。

　　6、国家能源局发布关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知。其中提出，加快推进生产煤矿智能化改造。生产煤矿在保障煤炭安全稳定供应的前提下，积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。

　　7、高盛周一上调了对2030年全球石油需求的预测，并预计由于电动汽车的普及速度可能放缓，石油消费量将在2034年达到峰值，这将使炼油厂在本十年末之前保持高于平均水平的运行速度。

　　8、南京网上房地产数据显示，5月20日~5月26日，全市新建商品住房认购877套，环比上涨37.2%。上周全市二手住房成交2306套，环比持平。

　　公司新闻

　　1、浙商证券公告，成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。

　　2、郴电国际公告，目前生产经营情况正常，未发现应披露而未披露的重大信息。

　　3、七一二公告，TCL科技拟减持不超过3%。

　　4、中贝通信公告，签订4.84亿元算力技术服务合同。

　　5、彤程新材公告，子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议。

　　6、万科深圳超总商办地块完成转让，由深铁、深圳百硕迎海22.35亿联合竞得。

　　7、深交所公告，终止对歌尔微首次公开发行股票并在创业板上市审核。

　　环球市场

　　1、COMEX黄金期货收涨0.77%，报2352.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.41%，报31.845美元/盎司。

　　2、WTI原油期货收涨1.07%，报78.55美元/桶；布伦特原油期货收涨1.2%，报82.82美元/桶。

　　3、美国股市周一休市一日。

　　投资机会参考

　　1、“AI产品推出+换机周期到来”背景下该行业正迎来周期拐点

　　近日，华为终端宣布，畅享70S手机将于5月28日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”。

　　Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。国联证券研报表示，自2023年三季度以来，消费电子逐步进入复苏周期，同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品，包括AIPC、AI手机、AIPin等多种类型。AIPC、AI手机等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。

　　2、电力市场新业态，机构称该类公司是天然负荷聚合商

　　国家发改委公布《电力市场监管办法》（以下简称《办法》）自2024年6月1日起施行。据国家发改委网站消息，国家能源局有关负责人就《办法》答记者问时表示，本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。

　　负荷聚合商是在需求响应发展背景下，售电公司通过需求响应管理平台注册而成的新兴服务企业，是参与需求侧响应的主体之一，主要职责是作为中间代理商向电力交易中心提供聚合电力用户的负荷曲线及其他信息，参与需求响应竞价交易并签订和履行各类交易合同。中信建投朱h（金麒麟分析师）认为，充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资源、参与电力市场、响应电网需求，同时经营电能批发、零售等传统业务。

　　3、超过30个省市区跟进，行业政策按下“快进键”

　　在商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》30天后，据记者不完全统计，已有超过30个省市区出台了相应政策。

　　从各地的实际补贴力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、宁夏等地的“以旧换新”或“报废换新”单车补贴力度最高至10000元，内蒙古个人消费者报废置换新能源乘用车最高达到12000元/辆。在乘联会秘书长崔东树表示，从春节后消费者就关注“以旧换新”的政策，因此政策的实施对车市是重大利好。预计年度报废总量应能达到近千万辆的规模，汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量，也能带来千亿元以上的年消费增量。

　　4、建车B公告，兵装集团拟向中国长安无偿划转其持有公司71.13%股份

　　5月26日，建车B公告，兵装集团拟向中国长安汽车集团有限公司无偿划转其持有公司国有法人股84，906，250股股份，占公司总股本的71.13%。中国长安为兵装集团全资子公司，本次国有股权无偿划转完成前，中国长安未持有公司股份。本次国有股权无偿划转完成后，中国长安成为公司控股股东，持有公司84，906，250股股份，持股比例71.13%，公司实际控制人未发生变化。

　　建车B公告表示，此举为推进汽车产业生态圈建设，进一步强化汽车零部件产业专业化管理，促进汽车热管理产业集群发展。根据测算，传统燃油车单车价值量为2200元左右，而新能源车热管理系统单车价值约为5810元（PTC）/6410元（热泵）。华泰证券认为，新能源车热管理系统单车价值量2025年较22年有望提升约1400元。

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　300313 ST天山（维权）

　　【热点】

　　中国银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

　　中国银行在港交所公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。该基金由财政部等19家机构共同出资设立，注册资本为人民币3440亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

　　建设银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

　　建设银行在港交所公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

　　农业银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

　　农业银行在港交所公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

　　工商银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资215亿元

　　工商银行5月27日晚间公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币215亿元，持股比例6.25%。 

　　交通银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资200亿元

　　交通银行（601328）5月27日晚公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币200亿元，持股比例5.81%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

　　邮储银行：拟向国家集成电路产业投资基金三期出资80亿元

　　邮储银行公告，拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司出资人民币80亿元，持股比例2.33%，预计自基金注册成立之日起10年内实缴到位。

　　【增减持】

　　七一二：股东TCL科技拟减持公司不超3%股份

　　七一二（603712）5月27日晚间公告，公司持股3%的股东TCL科技集团股份有限公司（简称“TCL科技”）拟减持股份数量合计不超过2316万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

　　振华重工：拟择机出售青岛港等公司股票资产

　　振华重工（600320）5月27日晚间公告，公司及下属子公司振华香港、振华港机装备拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持青岛港的港股股票，出售数量为不超过6247.2万股。拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中国通号的港股股票，出售数量为不超过1.23亿股。拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持华伍股份的A股股票，出售数量为不超过840.18万股。拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中远海控的A股股票，出售数量为不超过151.8万股。

　　美力科技：控股股东一致行动人拟以不低于100万元增持公司股份

　　美力科技（300611）5月27日晚间公告，公司控股股东、实际控制人的一致行动人章竹军拟于2024年5月31日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于100万元。本次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。

　　【回购】

　　波导股份：拟4000万元―8000万元回购公司股份

　　波导股份（600130）5月27日晚间公告，拟4000万元―8000万元回购公司股份，回购价格不超过5元/股（含），回购股份将用于减少注册资本。

　　【合同中标】

　　彤程新材：子公司签订“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议

　　彤程新材（603650）5月27日晚间公告，全资子公司上海彤程电子材料有限公司于2024年5月27日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。

　　金冠电气：中标3358.59万元国网浙江电力采购项目

　　金冠电气（688517）5月27日晚间公告，近日，国网浙江省电力有限公司2024年第一次物资协议库存招标采购中标候选人名单公示，公司中标10kV一二次融合环网箱（标准化）、防雷设备-500kV产品共2个标包，合计中标金额3358.59万元。本次中标金额约占2023年营业收入的5.2%。

　　林洋能源：子公司签订2911.98万美元海外经营合同

　　林洋能源（601222）5月27日晚间公告，近日公司全资子公司上海林洋与沙特Energy Care Company for Information Technology Ltd．签署了智能电表项目的供货合同，由上海林洋提供智能电表产品。根据合同报价测算，合同总金额为2911.98万美元，约合人民币2.1亿元（含税，按汇率7.2折算成人民币），占公司2023年度经审计的营业总收入的3.05%。

　　中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

　　中贝通信（603220）5月27日晚间公告，近日公司（简称“乙方”）与北京安联通科技有限公司（简称“甲方”）签订《算力技术服务合同》及《服务订单》，甲方根据业务需求评估，就高性能算力服务需求部分，乙方向甲方提供高性能算力服务。本次合同金额为4.84亿元，服务期限为5年，从2024年5月24日至2029年5月24日止，合同到期后，双方另行签署合同进行约定。

　　【股权变动】

　　浙商证券：成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方

　　浙商证券（601878）5月27日晚间公告，近日，公司收到上海联合产权交易所通知，公司成为国华能源所持有的国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方，成交价格为10.09亿元。

　　兆讯传媒：控股股东将变更为三六六

　　兆讯传媒（301102）5月27日晚间公告，5月27日，控股股东联美控股及其全资子公司华新联美与三六六签署了《股份转让协议》，将其合计持有的75%公司股份，以10.55元/股的价格，通过非公开协议转让方式转让给三六六。本次股份转让完成后，公司控股股东将由联美控股变更为三六六，公司实际控制人未发生变化。

　　维康药业：全资子公司筹划出售子公司股权

　　维康药业（300878）5月27日晚间公告，全资子公司维康商业于2024年5月27日与浙江康佰家签署了《股权收购意向书》，维康商业拟将其持有的维康零售、维康大药房100%股权出售给浙江康佰家。目前标的公司的主要业务为零售连锁业务，通过本次股权出售，有利于公司集中优势资源聚焦医药制造业。

　　【重大投资】

　　龙利得：拟7亿―11亿元投建文化科技园项目

　　龙利得（300883）5月27日晚间公告，公司与安徽明光经济开发区管理委员会于近期签署了《投资协议书》，同意公司拟通过全资子公司龙利得文化科技有限公司在安徽明光经济开发区内投资建设文化科技园项目，该项目计划总投资约7亿―11亿元。

　　松原股份：拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地

　　松原股份（300893）5月27日晚间公告，公司拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地，计划项目首期投资不超过5000万元。本次投资基于G客户、S客户项目定点的海外产能布局需求，是公司“出海战略”实施的第一步。

　　鲁银投资：子公司签订山东菏泽储气库项目合资框架协议

　　鲁银投资（600784）5月27日晚间公告，公司控股子公司菏泽盐业于近期竞得山东省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权。中国石油集团储气库有限公司组织编制的《山东菏泽储气库先导性试验方案》于2022年3月获得上级部门批复，并组织开展了三维地震采集与处理解释以及初步设计文件编制。经友好协商，菏泽盐业于2024年5月25日与中国石油集团储气库有限公司签署《山东菏泽储气库项目合资框架协议》。双方同意共同出资设立合资公司，负责山东菏泽盐穴储气库项目先导性试验工程及后续各期工程的建设、运营。

　　道恩股份：全资子公司拟投资4.5亿元建设新材料扩产项目（二期）

　　道恩股份（002838）5月27日晚间公告，为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，公司全资子公司道恩降解拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目（二期）”。项目建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目，建设期为4年。

　　滨海能源：子公司20万吨负极材料一体化项目5万吨前端拟开工建设

　　滨海能源（000695）5月27日晚间公告，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司20万吨负极材料一体化项目5万吨前端拟开工建设，拟与河北上和建筑工程有限公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同，合同价款暂估5亿元（含税）。

　　【再融资】

　　中持股份：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项

　　中持股份（603903）5月27日晚间公告，自公司首次公告2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　甬矽电子：拟发行可转债募资不超12亿元 用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

　　甬矽电子（688362）5月27日晚间公告，公司拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。

　　【其他】

　　众生药业：全资子公司获得普拉洛芬滴眼液《药品注册证书》

　　众生药业（002317）5月27日晚间公告，全资子公司广东华南药业集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的普拉洛芬滴眼液《药品注册证书》。普拉洛芬滴眼液适应症为外眼及眼前节炎症的对症治疗（眼睑炎、结膜炎、角膜炎、巩膜炎、浅层巩膜炎、虹膜睫状体炎、术后炎症）。

　　西昌电力：公司未受地震影响

　　西昌电力（600505）5月27日晚间公告，5月27日11时7分在四川凉山州木里县发生5.0级地震，震源深度8公里，震中位于北纬28.25度，东经100.70度。经核实，目前公司不存在人员伤亡和财产损失的情况。本次地震未对公司生产经营造成不利影响。

　　四川黄金：此次地震未对公司生产经营造成不利影响

　　四川黄金（001337）5月27日晚间公告，四川省凉山州木里藏族自治县发生5.0级地震，震源深度8000米。公司所属的梭罗沟金矿位于四川省凉山州木里藏族自治县，距离震中较近，有轻微震感。此次地震未对公司生产经营造成不利影响。

　　蓝帆医疗：子公司一次性使用冠脉血管内冲击波导管获得中国NMPA注册

　　蓝帆医疗（002382）5月27日晚间公告，公司心脑血管事业部的子公司上海蓝帆博元医疗科技有限公司自主研发和生产的三类医疗器械产品“一次性使用冠脉血管内冲击波导管”获得国家药品监督管理局（NMPA）的批准注册。

　　雅化集团：津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新

　　雅化集团（002497）5月27日晚间公告，近日公司收到下属控股子公司KMC公司的通知，KMC公司委托第三方机构四川省第五地质大队对KMC公司拥有的Kamativi多金属矿的资源量估算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》。2022年收购时的历史勘探数据显示，已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨。《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》最新数据显示：截至2024年5月，Kamativi多金属矿已勘探区内探获探明+控制+推断矿石量2421.5853万吨，锂矿物（Li2O）资源量30.4026万吨，折合碳酸锂当量为75.0944万吨，本报告勘探结果相比2022年公告时的历史勘探矿石资源量增加599.5853万吨。其他待勘探区域，将根据后续勘探情况及时更新。